Description
⋅ A股是个神奇的市场，我去年底给出了调整结束的逻辑，有时间可以看。那么现在我们看到了，30%的涨幅，很多人被扎空，那些等待回调买入的人，如同17年数字市场的踏空者一样。但是市场不会给你犹豫的权利，机会只给有准备的人。趋势线已经突破，接下来就是等待均线跟上来，如果运气好，年底就能见到4000点，如果监管层嫌市场走的快，那就在3300-3500震荡，然后重点去看行业板块。之前我们分析过商誉减值对业绩修复的影响，目前这个逻辑还在，而5g和大金融我已经给了两年的建议。观点非常明确，这是机会，5g中国势在必得，挡不住，我们有市场，有产品，有政府，剩下的就是耐心了，龙头，定单多的。另外5g有个分支，北斗卫星，中国唯二的世界领先行业，全球化。无人驾驶，物联网的第一大应用市场，场景已经落地，年内长沙会有运营，重点关注。大金融是国之重器，发达国家的银行市盈率在20-30倍，我们明显偏低，以前是因为坏账减值问题困扰，但后面会有债转股和永续债作为坚实的后盾，银行的估值应该大幅提升。这个可以作为一个长期的逻辑，券商业绩修复，而且是牛市的先锋，因为得天独厚的指数现货，所以作为第一波龙头已经显示了自己的实力，接下来就是看谁跑的快了。至于期间的反复一定会有，每一次牛市的初期都充满了怀疑和困惑，赚钱的人永远是少数，而当多数人都开始贪婪的时候，我们才应该悄然而退。