ABC Technologies do Canadá comprará empresa britânica TI Fluid por US$ 1,32 bilhão

O fornecedor de componentes automotivos TI Fluid TIFS concordou com um acordo de 1,04 bilhão de libras(US$ 1,32 bilhão) aquisição pela ABC Technologies do Canadá, expandindo o alcance do grupo combinado nas Américas, Europa e Ásia, disse a empresa britânica na sexta-feira.

As ações da TI Fluid, que subiram mais de 45% desde a primeira proposta de aquisição da ABC Technologies em agosto, subiram 2%, para 193 pence no início do pregão.

A TI, listada em Londres e com operações em 27 países, incluindo Canadá, Estados Unidos e México, conta com fabricantes de equipamentos originais automotivos como principais clientes, fornecendo soluções térmicas e sistemas de fluidos para fabricantes de veículos em todo o mundo.

A oferta da ABC Technologies, de propriedade da Apollo Global APO, a 200 pence por ação representa um prêmio de 53,4% em relação ao preço de fechamento das ações da TI Fluid, de 130,4 pence, em 21 de agosto, antes da proposta inicial da ABC.

A ABC Technologies, sediada em Toronto, é uma fabricante e fornecedora global de componentes para a indústria automotiva global.

O acordo implica um valor empresarial de cerca de 1,83 bilhão de libras para a TI Fluid, que elevou a orientação em agosto para a expectativa de margem de lucro operacional ajustada para o ano inteiro de mais de 7,6%, ante 7,4% anteriormente.

O conselho da empresa disse que pretende recomendar que os acionistas votem a favor do acordo.

($ 1 = 0,7860 libras)