נעילה ירוקה בוול סטריט: אלפבית מחקה 4.7%, אינוביד טסה ב-86%

דיווח שוטף מוול סטריט ומהשווקים המובילים בעולם: העדכונים החשובים, המניות הבולטות, איגרות החוב ועדכוני האנליסטים

הצטרפו לעדכונים שוטפים בערוץ הטלגרם של מדור שוק ההון בכלכליסט

23:02 - המסחר בוול סטריט ננעל הערב (ה') בעליות. מדד דאו ג'ונס טיפס ב-1.1%, S&P 500 הוסיף לערכו 0.5% ונאסד"ק ננעל סביב רמות הפתיחה. אלפבית מחקה 4.7%, אנבידיה טיפסה ב-0.5%, אינוביד המריאה ב-86%. 

22:06 - מסכים ירוקים בבורסות ניו יורק - מדד דאו ג'ונס מתחזק ב-1.3%, S&P 500 מוסיף לערכו 0.7% ונאסד"ק מטפס ב-0.2%. אלפבית מוחקת 5.1% מערכה. למונייד הישראלית מזנקת ב-10%, אנבידיה עולה ב-1.4%, אינוביד טסה ב-86% לאחר ההודעה על אקזיט בחצי מיליארד דולר.

21:00 - הירידות במניית אלפבית מחריפות והחברה האם של גוגל מוחקת כעת 5.7% מערכה. המניה מאבדת גובה ברקע ניסיונותיו של משרד המשפטים האמריקאי להורות לגוגל למכור את דפדפן האינטרנט כרום, במטרה ליצור שוק תחרותי יותר עבור מתחרותיה בתחום החיפוש. זאת בעקבות פסק דין מאוגוסט שקבע כי לגוגל יש מונופול בשוק החיפוש.

19:55 - מדד נאסד"ק מוחק את הירידות ומתנהל כעת ביציבות, בעוד מדד דאו ג'ונס מחזק את המגמה החיובית ומוסיף לערכו 1.2%. מדד S&P 500 עולה ב-0.5%.

18:55 - חברת האינשורטק הישראלית למונייד ממשיכה בשעטה קדימה: המניה מתחזקת ב-7.8% ומשלימה זינוק של 111% מתחילת החודש ושל 211% מתחילת השנה - כלומר בשנת 2024 עד כה שילשה למונייד את שוויה.

בבנק ההשקעות מורגן סטנלי העלו אתמול את דירוג המניה מ'תשואת חסר' ל'תשואת שוק', ועדכנו את מחיר היעד של המניה לרמה של 42 דולר. אמנם אתמול פתחה למונייד את היום במחיר מניה של כ-42 דולר, אך היום היא מטפסת למחיר מניה של 50.3 דולר, כך שבמורגן סטנלי צופים שבשנים עשר החודשים הקרובים תאבד למונייד כמעט 17% מערכה היום.

העלאת ההמלצה במורגן סטנלי התבצעה לאחר שלמונייד הציגה למשקיעים תוכנית אסטרטגית להגברת קצב הצמיחה שלה והציגה יעדים גבוהים מתחזיות האנליסטים בשוק.

17:30 - אנבידיה חוזרת למגמה שלילית ומאבדת 2.7% מערכה, למרות שעקפה את תחזיות השוק והעלתה את התחזית.

במקביל עובד מדד נאסד"ק גם הוא לירידות ומוחק 1.2% מערכו. מדד S&P 500 נחלש ב-0.5% ודאו ג'ונס מטפס ב-0.2%.

עוד בין הירידות הבולטות במניות הטכנולוגיה - אלפבית מוחקת 5.8%, מטא יורדת ב-2.7%, אמזון מאבדת 2.1%, אפל נחלשת ב-1.2%.

16:30 - הבורסות בניו יורק פותחות את היום במגמה חיובית, כשהמשקיעים חוזרים להציג אופטימיות בנוגע לענקית השבבים אנבידיה.

המדדים דאו ג'ונס, S&P 500 ונאסד"ק מוסיפים לערכם 0.3%.

אנבידיה מטפסת ב-3.6% אחרי הדוחות שפרסמה אמש, ובניגוד לירידות שהציגה במסחר המאוחר אתמול ובשעות הראשונות של טרום המסחר היום.

עוד לאחר הדוחות - פאלו אלטו נחלשת ב-0.5%, סנופלייק מזנקת ב-27.2%.

אינבויד ממריאה ב-84% לאחר ההודעה על האקזיט בפרמיה של יותר מ-100%.

16:10 - אינוביד הישראלית-אמריקאית טסה ב-85.8% בטרום המסחר בניו יורק אחרי ההודעה על כך שהיא נמכרת ותימחק מהמסחר. הרוכשת היא חברה אמריקאית פרטית שהמחזיקה הגדולה בה היא קרן ההשקעות CVC. בעלי המניות של אינוביד יקבלו 3.15 דולר עבור כל מניה, מה שמשקף שווי של חצי מיליארד דולר לחברה הישראלית. 

שווי זה משקף פרמיה של קצת יותר מ-100% על שוויה הנוכחי של אינוביד בנאסד"ק, אך הוא רחוק מהשווי של 1.3 מיליארד דולר שלפיו הונפקה באמצעות מיזוג עם ספאק בסוף 2021.

15:20 - אנבידיה מוחקת את הירידה שלה בטרום המסחר וכעת מטפסת ב-0.6% בטרום.

תגובת המשקיעים "מראה עד כמה התגברו הציפיות מאנבידיה", אמר אסוואת דמודאראן, פרופסור לפיננסים באוניברסיטת ניו יורק, לתוכנית ל CNBC. "הם לא צריכים רק להכות את תחזיות האנליסטים, הם צריכים להכות אותם ב-10%".

14:00 - לקראת פתיחת המסחר בוול סטריט, החוזים על דאו ג'ונס עולים ב-0.2%, החוזים על נאסד"ק ו-S&P 500 ללא תנועה מהותית. 

העליות בנפט מתחזקות, כאמור על רקע התחממות נוספת בחזית אוקראינה רוסיה: הברנט עולה ב-1.9% ל-74.1 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-2% ל-70.2 דולר לחבית

13:30 - מיקרוסטרטג'י קופצת ב-9% בטרום (MicroStrategy ), בהמשך לעלייה חדה של 10% אתמול לשיא חדש (מחיר של ‏473.83 דולר למניה, שהעמיד את שווי השוק על 96 מיליארד דולר). זאת על רקע המשך הראלי במטבע, שחצה היום שווי של 98 אלף דולר. 

מיקרוסטרטג'י היא החברה עם החזקות הביטקוין הגדולות ביותר בשוק ואתמול היא הודיעה כי השלימה גיוס אג"ח להמרה ב-2.6% מיליארד דולר - סכום גבוה כפי שציפו - לטובת רכישת ביטקוין נוספים. 

13:20 - באידו יורדת ב-2.5% בטרום, לאחר שדיווחה על ירידה של 2.6% בהכנסות הרבעון השלישי (ביחס למקביל), ל-33.56 מיליארד יואן – שווה ערך ל-4.6 מיליארד דולר. האנליסטים ציפו ל-33.88 מיליארד יואן. 

הרווח הנקי של ענקית האינטרנט הסינית גדל ב-14% ל-7.63 מיליארד יואן, מעל הציפיות בשוק שעמדו על 5.02 מיליארד יואן. האכזבה נרשמה בשורת הרווח המתואם, שנפל ב-19% ל-5.89 מיליארד יואן, בשעה שהאנליסטים ציפו ל-6.27 מיליארד יואן.

12:30 - בפתיחת שלב הטרום בניו יורק: אנבידיה יורדת ב-3%, סנופלייק קופצת ב-20%, פאלו אלטו יורדת ב-4.8% (ראו הרחבה בעדכון הבוקר). 

11:30 - בנעילה באסיה: מדד ניקיי ירד ב-0.9%, האנג סנג ירד ב-0.5%, קוספי ירד ב-0.1%, שנגחאי עלה ב-0.1%. מניית אדאני אנטרפריי, כאמור חברת הדגל של קבוצת אדאני, נפלה ב-22%. 

10:30 - בפתיחת יום המסחר באירופה: דאקס יציב, קאק יורד ב-0.3%, פוטסי עולה ב-0.2%; ירוק בנפט, לאחר מתקפת טילים נוספת של אוקראינה על רוסיה - הברנט עולה ב-1% ל-73.5 דולר לחבית, ה-WTI עולה ב-1% ל-69.5 דולר לחבית. 

ענקית השבבים ASML מאבדת 1.5% באמסטרדם; נסיגה במניות הטיפוח ומוצרי היוקרה: לואי ויטון (LVMH) וקרינג נחלשות ב-1.5% בפריז. קמעונאית הספורט הבריטית JD Sports נופלת ב-12% בלונדון לאחר אזהרת רווח. 

6:45 - מגמה מעורבת בבורסות המובילות של אסיה, בהמשך לתנועות הקלות שנרשמו אמש בוול סטריט (דאו ג'ונס עלה ב-0.3%, נאסד"ק עלה ב-0.1%, S&P 500 נסגר ביציבות): מדד ניקיי יורד ב-0.9%, האנג סנג ושנגחאי יורדים ב-0.1%, קוספי עולה ב-0.5%. 

מדד ניפטי 50 של הבורסה בהודו יורד ב-0.9%, לאחר התביעה שהוגשה אתמול בארה"ב נגד גאוטם אדאני, יו"ר קבוצת אדאני ההודית, מעשירי העולם). אדאני מואשם בבית המשפט הפדרלי בניו יורק במעורבת בהונאת ענק בהיקף של מיליארדי דולרים. 

לפי ההאשמות, אדאני ונתבעים נוספים מואשמים בכך שהסכימו לשלם תשלומי שוחד בגובה של יותר מ-250 מיליון דולר לפקידי ממשל הודים כדי להשיג "חוזים רווחיים לאספקת אנרגיה סולארית עם הממשלה ההודית". כך נמסר בהודעה של משרד התובע האמריקאי בברוקלין.

חברת הדגל של הקבוצה Adani Enterprise נופלת ב-20%; Adani Green Energy נופלת ב-19%; Adani Power מאבדת 15%; Adani Ports נחתכת ב-15%; מניית פעילות הקמעונאות Adani Wilmar יורדת ב-10%. 

בטוקיו, את מדד ניקיי מובילה ספקית המידע הרפואי M3 Inc שמתחזקת ב-4.5% - בתחתית המדד נסרחת התעשיינית IHI Corp - העוסקת (בין היתר) בבניית ספינות, מנועי ספינות ומטוסים, טורבינות, תעופה וחלל - שיורדת בכמעט 4%. 

עדכונים מניו יורק: החוזים על נאסד"ק יורדים ב-0.4%, החוזים על דאו ג'ונס יורדים ב-0.1% ועל S&P 500 יורדים ב-0.3%. 

מניית אנבידיה ירדה -2.5% במסחר המאוחר, על אף הדוחות החיוביים שהציגה הלילה ביחס לציפיות השוק. גם התחזית שעלתה על המספרים שסיפקו האנליסטים לא סיפקה את בעלי המניות. 

החברה סיימה את הרבעון הפיסקאלי השלישי עם הכנסות של 35.08 מיליארד דולר, זינוק של 94% ביחס לרבעון המקביל, ובשעה שבשוק ציפו ל-33.16 מיליארד דולר בלבד. המשקיעים קיוו ליותר, לאחר שברבעונים הקודמים האחרונים הצמיחה השנתית עמדה על 122% (פיסקאלי שני), 262% (ראשון) ו-265% (רביעי). 

הרווח הנקי קפץ ל-19.3 מיליארד דולר או 78 סנט למניה, לעומת 9.24 מיליארד דולר או 67 סנט למניה במקביל. הרווח התואם עמד על 81 סנט למניה, הציפיות עמדו על 75 סנט למניה. 

 אנבידיה העלתה את התחזית שלה לרבעון הנוכחי (פיסקאלי רביעי) לסביבת 37.5 מיליארד דולר, מול 37.09 מיליארד דולר בתחזית קודמת. ציפיות האנליסטים עומדות על 37.08 מיליארד דולר. 

התחזית משקפת צמיחה שנתית של 70% בהכנסות, שזה יפה אבל גם לא מספיק, אחרי שבשנה שעברה סיפקה לשוק צמיחה של 265%.

פורד הודיעה כי תקצץ 14% מכוח האדם שלה באירופה, בעיקר בשל ההפסדים שרשמה בחטיבת המכוניות החשמליות שלה – לטענתה בשל סיום התמיכה של הממשלות בסקטור. 

החברה תפטר 4,000 עובדים, רובם הגדול במרכזי פורד בגרמניה ובבריטניה. בסך הכול מדובר ב-2.3% מכוח האדם הכולל של פורד, המונה 174,000 עובדים. 

סנופלייק קפצה ב-19.8% במסחר המאוחר לאחר דוחות מפתיעים לטובה והעלאת תחזית – לאחר שהמניה איבדה 35% מתחילת השנה טרם פרסום התוצאות. 

הכנסות חברת הענן ברבעון הפיסקאלי השלישי עמדו על 942 מיליון דולר, צמיחה של 28% ביחס לרבעון המקביל ובשעה שהאנליסטים ציפו ל-897 מיליון דולר בלבד. 

החברה רשמה הפסד חשבונאי רבעוני של 324.3 מיליון דולר או 98 סנט למניה, מול הפסד של 214.3 מיליון דולר או של 65 סנט למניה ברבעון המקביל. בשורה המתואמת הציגה סנופלייק רווח של 20 סנט למניה, הציפיות עמדו על 15 סנט למניה בלבד. . 

סנופלייק שדרגה את תחזית ההכנסות של חטיבת המוצרים (האחראית על יותר מ-90% מההכנסות הכוללות) לשנה הפיסקאלית ל-3.43 מיליארד דולר, מול 3.36 מיליארד דולר בתחזית קודמת שפרסמה לפני 3 חודשים. 

עוד העלתה החברה את תחזית הרווחיות התפעולית השנתית שלה ל-5%, מול 3% בתחזית הקודמת. 

פאלו אלטו של ניר צוק איבדה 4.8% במסחר המאוחר לאחר דוחות מעורבים – ושורת הכנסות מאכזבת מעט - ועל אף העלאת התחזית השנתית שלה. 

חברת הסייבר סיימה את הרבעון הפיסקאלי הראשון עם הכנסות של 2.10 מיליארד דולר, בשעה שציפיות האנליסטים עמדו על 2.12 מיליארד דולר. הרווח המתואם למניה עמד על 1.56 דולר, הציפיות עמדו על 1.48 דולר. 

פאלו אלטו העלתה את התחזית השנתית שלה לרווח מתואם של 6.39-6.26 דולר למניה, מול תחזית קודמת של 6.31-6.18 דולר למניה. הציפיות בשוק עומדות על 6.28 דולר למניה. 

תחזית ההכנסות השנתיות שודרגה לטווח של 9.17-9.12 מיליארד דולר, גם כאן מספרים יפים יחסית מול הציפיות בשוק, שעומדות על 9.13 מיליארד דולר. 

במקביל לפרסום הדוחות הודיעה פאלו אלטו על ספליט שתבצע במניה, ביחס של 2 ל-1 – הספליט יתבצע ב-16 בדצמבר והוא יחתוך ל-2 את מחיר המניה (כמובן לא את שווי השוק), העומד היום על 393 דולר (לאחר עלייה של 33% מתחילת השנה).

פורד הודיעה כי תקצץ 14% מכוח האדם שלה באירופה, בעיקר בשל ההפסדים שרשמה בחטיבת המכוניות החשמליות שלה – לטענתה בשל סיום התמיכה של הממשלות בסקטור. 

החברה תפטר 4,000 עובדים, רובם הגדול במרכזי פורד בגרמניה ובבריטניה. בסך הכול מדובר ב-2.3% מכוח האדם הכולל של פורד, המונה 174,000 עובדים.