BEST SA - Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 51 / 2024
Data sporządzenia: 2024-11-19
Skrócona nazwa emitenta
BEST
Temat
Emisja obligacji w ramach oferty publicznej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BEST S.A. z siedzibą w Gdyni (Emitent, Spółka) informuje, że dzisiaj podjął
uchwałę w sprawie emisji obligacji serii AC4 (Obligacje) przez BEST S.A. oraz ustalenia
ostatecznych warunków emisji Obligacji. Emisja Obligacji będzie przeprowadzona w ramach oferty
publicznej, na podstawie zatwierdzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 28 czerwca 2024 r.
prospektu podstawowego oraz w dniu 19 września 2024 r. suplementu nr 1, które razem stanowią
prospekt podstawowy sporządzony przez Spółkę w związku z publicznym programem emisji obligacji
o wartości nominalnej do 250.000.000 PLN (Prospekt), o następujących parametrach:
• zostanie wyemitowanych nie więcej niż 600.000 (słownie: sześćset tysięcy) sztuk Obligacji
o wartości nominalnej 100,00 (sto) złotych każda o łącznej wartości nominalnej nie wyższej
niż 60.000.000 PLN (słownie: sześćdziesiąt milionów) złotych;
• Obligacje nie będą zabezpieczone;
• Obligacje będą oferowane po cenie emisyjnej równej wartości nominalnej Obligacji;
• Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki
WIBOR 3M oraz marży w wysokości 3,80 punktów procentowych w skali roku;
• Odsetki będą płatne w kwartalnych okresach odsetkowych;
• Obligacje zostaną wykupione w dniu 5 czerwca 2030 r.;
• Obligacje upoważniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych;
• Obligacje będą obligacjami zwykłymi, zdematerializowanymi na okaziciela.
Zapisy na Obligacje będą przyjmowane w okresie od 21 listopada 2024 r. do 3 grudnia 2024 r. (obie
daty włącznie).
Emitent nie określił celu emisji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o
obligacjach (Ustawa). Wpływy netto z emisji Obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie
działalności Grupy, z zastrzeżeniem, że nie zostaną one wykorzystane w celu udzielania
pożyczek ani innego rodzaju finansowania osobom fizycznym, a także nabywania portfeli
wierzytelności bezpośrednio przez Emitenta. Wpływy netto pozyskane z emisji Obligacji mogą
zostać przeznaczone na spłatę istniejących zobowiązań Grupy, w tym na wykup wyemitowanych
obligacji
Emisja Obligacji następuje na podstawie Ustawy, uchwał Zarządu Spółki nr 22/2024 z dnia 15
lutego 2024 r. w przedmiocie ustanowienia przez Spółkę publicznego programu emisji obligacji o
wartości nominalnej do 250.000.000 PLN, nr 55/2024 z dnia 13 czerwca 2024 r. w przedmiocie
zatwierdzenia warunków emisji obligacji oraz wzoru formularza ostatecznych warunków emisji
obligacji, nr 109/2024 z dnia 19 listopada 2024 r. w przedmiocie emisji obligacji serii AC4 oraz
ustalenia ostatecznych warunków emisji obligacji serii AC4, a także w oparciu o zatwierdzony
Prospekt. Prospekt został udostępniony na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz
dodatkowo, w celach informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony
Środowiska S.A. (www.bossa.pl).
Ostateczne warunki emisji Obligacji, o których mowa w art. 8 ust. 4 Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być
opublikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do
obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, wraz z listą punktów obsługi
klienta, w których przyjmowane będą zapisy na Obligacje, zostaną podane do publicznej
wiadomości na stronie internetowej Emitenta - www.best.com.pl oraz dodatkowo, w celach
informacyjnych, na stronie internetowej Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A. (www.bossa
pl).