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L Catterton 9.41 億美元股票出售定價後,Birkenstock 下跌

Refinitiv

** 德國涼鞋製造商Birkenstock BIRK二次發行定價後,股價在盤前下跌1.1%,報53.71美元。

** 該公司宣布 (link),私募股權公司 L Catterton 的關聯公司以 52.50 美元的價格出售了約 1790 萬股股票,總收益約為 9.412 億美元。

** 發行價比上次出售的股票折價 3.3

** 公司將同時向承銷商回購約 390 萬股股票。周三晚些時候,該公司表示將回購價值 2 億美元的股票

** L Catterton 由法國億萬富翁 Bernard Arnault 和奢侈品巨頭 LVMH MC支持,在發售前持有 (link) ~1.35 億股,占 ~72% 的股份。

** BIRK 已發行約 1.878 億股,市值 102 億美元

** 高盛(Goldman Sachs)和摩根大通(JP Morgan)擔任此次發行的聯席首席簿記管理人,美國銀行也加入了進來

** 截至本周三,BIRK 股價累計下跌 4

** 本月早些時候,該公司表示計劃在全球範圍內提價 ,並尋求提高生產效率,以幫助抵消關稅。

** 最新的倫敦證券交易所集團數據顯示,覆蓋BIRK的20位分析師中,有17位將其股票評級為 "強力買入 "或 "買入",其餘評級為 "持有",PT中值為70美元。

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