Saudi Aramco vuelve al mercado de deuda con la venta de tres tramos de bonos en dólares
El gigante energético Saudi Aramco 
2222 regresó el martes al mercado de deuda tras un paréntesis de tres años, dando mandato a los bancos para la venta de deuda no garantizada a 10, 30 y 40 años, según un documento de uno de los prestamistas.
Los bancos organizarán convocatorias de inversores el martes para la posible venta de pagarés de referencia, según el documento, que no revelaba el volumen de la emisión.
Las empresas y gobiernos del Golfo se han apresurado a acudir a los mercados de deuda desde principios de año para aprovechar las recientes caídas de los tipos de interés mundiales, y Arabia Saudí, rica en petróleo, emitió en enero bonos denominados en dólares por valor de 12.000 millones de dólares.
Aramco, que había acudido por última vez a los mercados mundiales de deuda en 2021, cuando obtuvo 6.000 millones de dólares de un sukuk o bono islámico de tres tramos, señaló en febrero a (link) que era probable que emitiera un bono este año.
El Gobierno saudí también recaudó 11.200 millones de dólares en (link) con la venta de una participación del 0,64% en Aramco el mes pasado, lo que podría impulsar la financiación del país y su objetivo de desviar la economía del petróleo en el marco de un plan denominado "Visión 2030".
Citi 
C, Goldman Sachs International 
GS, HSBC 
HSBA, JP Morgan Chase 
JPM, Morgan Stanley 
MS y SNB Capital 
1180 han sido designados como bookrunners activos conjuntos para el bono en tres partes.
Abu Dabi Commercial Bank, BofA Securities, Bank of China, Emirates NBD, First Abu Dabi Bank, GIB Capital y Mizuho figuran entre los bancos que actúan como bookrunners pasivos conjuntos.