JAPÓN ETF (EWJ)
DESCRIPCIÓN
EWJ sigue un índice ponderado por capitalización bursátil que cubre aproximadamente el 85% del universo de inversión de valores negociados en Japón.
EWJ ofrece una amplia exposición al mercado de renta variable japonés. Fue el primer ETF centrado en Japón que se lanzó en 1996 y rápidamente se convirtió en el barómetro para los inversores con sede en EE. UU. que deseaban exposición en el mercado japonés. El fondo excluye al 15% inferior de las empresas japonesas por capitalización bursátil, lo que lo inclina ligeramente por encima de nuestro índice de referencia general. Por lo demás, EWJ está bien alineado con el mercado bursátil japonés.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (23,32%) – TECNOLOGÍA (16,96%) – CONSUMO CICLICO (15,90%) – SERVICIOS FINANCIEROS (12,55%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TOYOTA MOTRO CORP (5,51%) – SONY GROUP CORP (3,19%) – MITSUBISHI UFJ (2,76%) – KEYENCE CORP (2,25%)
DIVIDEND YIELD: 2,66%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): -1,42 (10 AÑOS) 0,44 (05 AÑOS) -1,42 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,85 (10 AÑOS) 0,79 (05 AÑOS) 0,85 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,35/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El ETF iShares MSCI Japan tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 9,2, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 10,2% en combustibles fósiles, superando el 7,2% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo presenta una exposición moderada (2,52%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido periodos de incremento y se ha consolidado su cota más alta ha sido sobre los 74 USD, desde el 2020 ha estado en una tendencia alcista, años 2021-2022 en fase correctiva y 2023 impulso nuevamente alcista, ahora en la zona donde se encuentra esperaría un movimiento correctivo para acomodar el precio en zonas de precios mas favorables por debajo delo 56 USD, con zonas optimas de compra entre los 50 USD – 45 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
se debe evaluar si la información es apropiada para usted teniendo en cuenta sus objetivos, situación financiera y necesidades. confiar en la información de este material queda a la sola discreción del lector. la inversión implica riesgo, incluida la posible pérdida de capital.
EWJ sigue un índice ponderado por capitalización bursátil que cubre aproximadamente el 85% del universo de inversión de valores negociados en Japón.
EWJ ofrece una amplia exposición al mercado de renta variable japonés. Fue el primer ETF centrado en Japón que se lanzó en 1996 y rápidamente se convirtió en el barómetro para los inversores con sede en EE. UU. que deseaban exposición en el mercado japonés. El fondo excluye al 15% inferior de las empresas japonesas por capitalización bursátil, lo que lo inclina ligeramente por encima de nuestro índice de referencia general. Por lo demás, EWJ está bien alineado con el mercado bursátil japonés.
A TENER EN CUENTA
Adquisición a largo plazo para poseer en cartera
INFORMACIÓN RELEVANTE
EXPOSICIÓN SECTORIAL: En lo que concierne a su exposición sectorial su mayor participación es en: INDUSTRIAL (23,32%) – TECNOLOGÍA (16,96%) – CONSUMO CICLICO (15,90%) – SERVICIOS FINANCIEROS (12,55%)
ACCIONES DE MAYOR EXPOSICIÓN: El portafolio tiene una importante participación en las siguientes acciones: TOYOTA MOTRO CORP (5,51%) – SONY GROUP CORP (3,19%) – MITSUBISHI UFJ (2,76%) – KEYENCE CORP (2,25%)
DIVIDEND YIELD: 2,66%
COMISIÓN ADMINISTRACIÓN: 0,50%
ALPHA (α): -1,42 (10 AÑOS) 0,44 (05 AÑOS) -1,42 (03 AÑOS)
BETA (β): 0,85 (10 AÑOS) 0,79 (05 AÑOS) 0,85 (03 AÑOS)
POLITICAS ESG: (7,35/10) La calificación MSCI ESG Fund Rating mide la resiliencia de las carteras frente a los riesgos y oportunidades a largo plazo derivados de factores ambientales, sociales y de gobernanza. Los fondos de alta calificación consisten en empresas que tienden a mostrar una gestión sólida y/o en mejora de las cuestiones ambientales, sociales y de gobierno corporativo financieramente relevantes. Estas empresas pueden ser más resilientes a las disrupciones derivadas de los eventos ESG.
El ETF iShares MSCI Japan tiene una puntuación de riesgo de carbono ponderada por activos de 9,2, lo que indica que sus empresas tienen una baja exposición a los riesgos relacionados con el carbono. Se trata de riesgos asociados a la transición a una economía baja en carbono, como el aumento de la regulación, los cambios en las preferencias de los consumidores, los avances tecnológicos y los activos varados.
Actualmente, el fondo tiene una participación del 10,2% en combustibles fósiles, superando el 7,2% de su par promedio en su categoría. Se considera que las empresas están involucradas en los combustibles fósiles si obtienen algunos ingresos del carbón térmico, el petróleo y el gas.
El fondo presenta una exposición moderada (2,52%) a empresas con controversias elevadas o graves. Las controversias son incidentes que tienen un impacto negativo en las partes interesadas o en el medio ambiente, que crean cierto grado de riesgo financiero para la empresa. Algunos ejemplos de tipos de controversias son los escándalos de soborno y corrupción, la discriminación en el lugar de trabajo y los incidentes ambientales. Las controversias graves y elevadas pueden tener repercusiones financieras significativas, que van desde sanciones legales hasta boicots de consumidores. Estas controversias también pueden dañar la reputación tanto de las propias empresas como de sus accionistas.
PERSPECTIVA TÉCNICA
A raíz de observar el gráfico de precios el ETF, ha tenido periodos de incremento y se ha consolidado su cota más alta ha sido sobre los 74 USD, desde el 2020 ha estado en una tendencia alcista, años 2021-2022 en fase correctiva y 2023 impulso nuevamente alcista, ahora en la zona donde se encuentra esperaría un movimiento correctivo para acomodar el precio en zonas de precios mas favorables por debajo delo 56 USD, con zonas optimas de compra entre los 50 USD – 45 USD.
DISCLAIMER
La información contenida en este análisis es solo para fines informativos y no está destinada a ser considerada como un pronóstico, investigación o asesoramiento de inversión, y no es una recomendación, oferta o solicitud para comprar o vender valores o adoptar una estrategia de inversión.
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