Инвестиционная идея: Federated Investors
Federated Investors, Inc. является публичной холдинговой компанией по управлению активами.
FII инвестирует в рынки открытого акционерного капитала и fixed income по всему миру.
Таргет инвестиций:
— в рост и ценность акций компаний с малой капитализацией, средней капитализацией и крупными капиталами.
— инвестиции с фиксированным доходом в сверхсрочные, краткосрочные и среднесрочные ипотечные кредиты,
— правительственные (США), корпоративные, высокодоходные и муниципальные ценные бумаги США.
FII использует как фундаментальный, так и количественный анализ для осуществления своих инвестиций в акционерный капитал.
Federated Investors, Inc. была основана в 1955 году и базируется в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с дополнительными офисами в Нью-Йорке и Лондоне.
Техническая картина
Компания не имеет особой динамики. Сейчас происходит фаза накопления позиций.
Фундаментальные показатели
1. Оценка стоимости
Компания на мой взгляд оценена рынком на текущий момент скромно. DCF-методика расчёта цены показывает дисконт 32% от текущих цен, показатель P/E находится ниже 10 (примерно 8.2). Правда стоит учитывать, что это финансовый сектор и инвесторы побаиваются покупать подобные компании в период, когда рынки на максимумах. При резкой коррекции показатели могут быть серьёзно пересмотрены.
2. Оценка эффективности
Компания имеет высокую эффективность:
ROA= 21%
ROE= 35%
ROC= 30%
3. Оценка баланса
Баланс практически идеальный — краткосрочные обязательства многократно покрыты ликвидными активами, чистая стоимость компании растёт (NET WORTH), на балансе практически нет неликвидных активов, долги снижаются 6 лет подряд — очень позитивная картинка.
4. Оценка доходности
И это собственно самое главное в Federated Investors! Текущая дивидендная доходность на уровне 4,5% и в ближайшие 3 года прогноз на рост этого показателя, если капитализация останется на прежнем уровне.
Заключение
Я рассматриваю эту бумагу как элемент балансировки портфеля с целью увеличения денежного потока и доходности.
Доля от всего портфеля — не более 7-10%.
FII инвестирует в рынки открытого акционерного капитала и fixed income по всему миру. Таргет инвестиций:
— в рост и ценность акций компаний с малой капитализацией, средней капитализацией и крупными капиталами.
— инвестиции с фиксированным доходом в сверхсрочные, краткосрочные и среднесрочные ипотечные кредиты,
— правительственные (США), корпоративные, высокодоходные и муниципальные ценные бумаги США.
FII использует как фундаментальный, так и количественный анализ для осуществления своих инвестиций в акционерный капитал. Federated Investors, Inc. была основана в 1955 году и базируется в Питтсбурге, штат Пенсильвания, с дополнительными офисами в Нью-Йорке и Лондоне.
Техническая картина
Компания не имеет особой динамики. Сейчас происходит фаза накопления позиций.
Фундаментальные показатели
1. Оценка стоимости
Компания на мой взгляд оценена рынком на текущий момент скромно. DCF-методика расчёта цены показывает дисконт 32% от текущих цен, показатель P/E находится ниже 10 (примерно 8.2). Правда стоит учитывать, что это финансовый сектор и инвесторы побаиваются покупать подобные компании в период, когда рынки на максимумах. При резкой коррекции показатели могут быть серьёзно пересмотрены.
2. Оценка эффективности
Компания имеет высокую эффективность:
ROA= 21%
ROE= 35%
ROC= 30%
3. Оценка баланса
Баланс практически идеальный — краткосрочные обязательства многократно покрыты ликвидными активами, чистая стоимость компании растёт (NET WORTH), на балансе практически нет неликвидных активов, долги снижаются 6 лет подряд — очень позитивная картинка.
4. Оценка доходности
И это собственно самое главное в Federated Investors! Текущая дивидендная доходность на уровне 4,5% и в ближайшие 3 года прогноз на рост этого показателя, если капитализация останется на прежнем уровне.
Заключение
Я рассматриваю эту бумагу как элемент балансировки портфеля с целью увеличения денежного потока и доходности.
Доля от всего портфеля — не более 7-10%.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.