#OIL🛢 Про Нефть. Дополнение к долгосрочному прогнозу.
Здравствуйте коллеги!
Пришло время сделать небольшое локальное обновление к долгосрочному прогнозу по нефти: #BRENT🛢 Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.
Если вы сюда случайно попали, то сперва советую ознакомиться с предыдущей статьей, после чего приступать к этой.
Итак, спустя пять месяцев цена черного золота от 80 спустилась к 70$, после чего отскочила в район 100 долларов. Как и говорилось ранее, весь этот ожидаемый локальный отскок вверх в район 90-100$ стоит воспринимать как какую-то коррекцию после падения в рамках волны (В) или (Х), после чего с большой вероятностью последует ещё одна волна снижения, цель которой обновить последний минимум в районе - 70$. Пока не завершилась коррекция, развивающаяся от максимума 138$, её форму наперед предсказать невозможно, да и нет такой необходимости. Все что нужно понимать, это то, что диапазон 60-75$ зона интереса для дОлгосрочных покупок, а каким фундаменталом и новостями, и какой именно формой коррекции цену туда опустят, вообще не принципиально.
Вероятно, на фоне проблем с долларовой ликвидностью в мировой экономике, в условиях рецессии в ЕС и США с последующим паническим падением рынка акций, спрос на нефть естественным образом немного снизится. И как только наружу вылезут проблемы в американской экономике, то и страны ОПЕК+ могут немного нарастить добычу, тем самым увеличив предложение на рынке, что в совокупности опустит цену на нефть обратно в район 70$ за бочку. Но повторюсь, не особо то и важно каким макаром цена повторно снизится к 70 долларам за баррель, волновой и технический анализ подсказывает, что с большой долей вероятности оно так и произойдет. Собственно, с локальным обновлением прогноза, конец. Там без изменений. На рецессии в США сперва видится снижение к 60-70$, дальше в начале 2024 года запуск предвыборного печатного станка, что автоматически в будущем приведет к новой волне инфляции и роста цен на нефть и сырье. Под сами выборы ситуацию постараются локально как-то устаканить, после чего с 2025 года по нефти ожидается резкий рост в третьих волнах сперва на 300-500$ примерно к 2028 году.
Но опубликовать данную идею побудило не обновление прогноза, а немного другое обстоятельство. Мне в личку стучат с вопросами: какими конкретно инструментами (кроме фьючерсов) можно отыгрывать ранее спрогнозированные долгосрочные движения цены нефти?
Отвечаю. Существуют различные биржевые фонды, которые ориентированы на commodities и на нефть и нефтепродукты, ну и в основном они торгуются в USD на американском рынке. Если у кого туда еще есть доступ, то ниже поделюсь небольшим списком наиболее популярных, высокодоходных и ликвидных инструментов для спекуляции и инвестиций в нефтяной сектор США. Ну и для вашего удобства создал публичный список, который можете забрать себе по ссылке:
ru.tradingview.com/watchlists/125259227/
В данном вочлисте есть различные инструменты, которые подойдут как для спекулянтов, так и для инвесторов, каждый в зависимости от своего стиля торговли и аппетита к риску найдёт для себя что-то интересное. Также основным критерием для отбора в данный список есть высокая корреляция с самой ценой на нефть. Грубо говоря куда движется цена BRENT, туда и идут данные фонды/индексы, некоторые даже с опережением.
Также стоит понимать, что к 2028 году не все американские сырьевые ETF\ETN доживут вообще, поэтому во-первых, выбирать нужно с умом, во-вторых, динамика фондов может сильно отставать от динамики роста цены на нефть, поэтому диверсификация вам в помощь. Собственно, ниже будет краткое поверхностное описание отобранных инструментов. Первая группа, это основные индексы сырьевого сектора (Бенчмарки), на которые стоит ориентироваться:
🛢OIL/COMMODITIES INDEX BENCHMARK
Следующие две группы больше подойдут для среднесрочных спекулянтов, там добавлены по три фонда на лонг со вторым и третьим плечом, а также на шорт с -2 -3 плечом. То есть, покупая Bear Oil ETF делаете ставку на падение цены с плечом, а покупая Bull Oil ETF наоборот, агрессивная ставка на рост цены нефти.
🐮 2X,3X BULL OIL ETF
🐻 -2,-3X BEAR OIL ETF
И последние две группы подойдут для долгосрочных инвесторов. Туда входят ЕТФы тесно связаны с энергетическим сектором, которые еще при этом выплачивают дивиденды. В первой группе фонды, которые показывают высокую дивидендную доходность выше 4%, у вторых дивиденды меньше четырех процентов, что не делает их хуже предыдущих.
🔋ENERGY HIGH DIV. ETN/ETF <4%
🔋ENERGY DIVIDENDS ETF >4%
Также ниже накидаю несколько графиков со сравнением всех дивидендных фондов из списка. К сравнительным графикам умышленно не буду давать никаких комментариев или выводов, эту работу пусть проделает каждый индивидуально.
Индексы VS Нефть за 10 лет:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам. Отправная точка - дно ковид-истерии:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам за пятилетний период:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам за десятилетний период:
А вот те же фонды, но без коррекции данных по дивидендам за 10 лет:
По сути, долгосрочная пассивная идея по нефти очень простая и банальная. Она заключается в том, чтобы под начавшийся цикл роста на сырьевом рынке найти высокодоходные торговые инструменты ориентированные на нефть и все что с ней связано, купив которые в начале 2024 года удерживать их несколько лет, после чего начать продать примерно в 2027-2028 годах. Фсё. Без дерганий и метаний, без FOMO или FUDа, сформировал портфель и забыл на три года, так как в 2026-2028 годах всем будет немножко уже не до торгов на бирже…
Чем вообще хороши ETFы? В отличие от фьючерсов и опционов там нет дополнительных комиссий за удержание позиции, и нет сроков экспирации и целей по ликвидации. То есть, вас нельзя заставить выйти из позиции ни по временной шкале, ни по величине убытка или профита. Данные ЕТФы отлично подходят как для долгосрочных инвестиций, так и для среднесрочных спекуляций. Но если у кого-то стиль торговли дроч....скальпить на 5-минутах, то данный список не для вас, он для тех, у кого горизонт планирования исчисляется месяцами, кварталами и полугодиями, а не минутами, часами или днями.
На этом, собственно, у меня все. По мере движения цены нефти и на разворотных точках постараюсь делать локальные апдейты долгосрочного прогноза.
👀Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
Пришло время сделать небольшое локальное обновление к долгосрочному прогнозу по нефти: #BRENT🛢 Про Нефть. Долгосрочный прогноз 2023-2033г.
Итак, спустя пять месяцев цена черного золота от 80 спустилась к 70$, после чего отскочила в район 100 долларов. Как и говорилось ранее, весь этот ожидаемый локальный отскок вверх в район 90-100$ стоит воспринимать как какую-то коррекцию после падения в рамках волны (В) или (Х), после чего с большой вероятностью последует ещё одна волна снижения, цель которой обновить последний минимум в районе - 70$. Пока не завершилась коррекция, развивающаяся от максимума 138$, её форму наперед предсказать невозможно, да и нет такой необходимости. Все что нужно понимать, это то, что диапазон 60-75$ зона интереса для дОлгосрочных покупок, а каким фундаменталом и новостями, и какой именно формой коррекции цену туда опустят, вообще не принципиально.
Вероятно, на фоне проблем с долларовой ликвидностью в мировой экономике, в условиях рецессии в ЕС и США с последующим паническим падением рынка акций, спрос на нефть естественным образом немного снизится. И как только наружу вылезут проблемы в американской экономике, то и страны ОПЕК+ могут немного нарастить добычу, тем самым увеличив предложение на рынке, что в совокупности опустит цену на нефть обратно в район 70$ за бочку. Но повторюсь, не особо то и важно каким макаром цена повторно снизится к 70 долларам за баррель, волновой и технический анализ подсказывает, что с большой долей вероятности оно так и произойдет. Собственно, с локальным обновлением прогноза, конец. Там без изменений. На рецессии в США сперва видится снижение к 60-70$, дальше в начале 2024 года запуск предвыборного печатного станка, что автоматически в будущем приведет к новой волне инфляции и роста цен на нефть и сырье. Под сами выборы ситуацию постараются локально как-то устаканить, после чего с 2025 года по нефти ожидается резкий рост в третьих волнах сперва на 300-500$ примерно к 2028 году.
Но опубликовать данную идею побудило не обновление прогноза, а немного другое обстоятельство. Мне в личку стучат с вопросами: какими конкретно инструментами (кроме фьючерсов) можно отыгрывать ранее спрогнозированные долгосрочные движения цены нефти?
Отвечаю. Существуют различные биржевые фонды, которые ориентированы на commodities и на нефть и нефтепродукты, ну и в основном они торгуются в USD на американском рынке. Если у кого туда еще есть доступ, то ниже поделюсь небольшим списком наиболее популярных, высокодоходных и ликвидных инструментов для спекуляции и инвестиций в нефтяной сектор США. Ну и для вашего удобства создал публичный список, который можете забрать себе по ссылке:
ru.tradingview.com/watchlists/125259227/
В данном вочлисте есть различные инструменты, которые подойдут как для спекулянтов, так и для инвесторов, каждый в зависимости от своего стиля торговли и аппетита к риску найдёт для себя что-то интересное. Также основным критерием для отбора в данный список есть высокая корреляция с самой ценой на нефть. Грубо говоря куда движется цена BRENT, туда и идут данные фонды/индексы, некоторые даже с опережением.
Также стоит понимать, что к 2028 году не все американские сырьевые ETF\ETN доживут вообще, поэтому во-первых, выбирать нужно с умом, во-вторых, динамика фондов может сильно отставать от динамики роста цены на нефть, поэтому диверсификация вам в помощь. Собственно, ниже будет краткое поверхностное описание отобранных инструментов. Первая группа, это основные индексы сырьевого сектора (Бенчмарки), на которые стоит ориентироваться:
🛢OIL/COMMODITIES INDEX BENCHMARK
- BNO- United States Brent Oil Fund. Бенчмарк отслеживает спотовую цену нефти марки Brent, используя месячные фьючерсные контракты на ICE Futures.
- TRJEFFCRB- Индекс CRB (The Thomson Reuters/Jefferies CRB Index)- индикатор сырьевого рынка, который рассчитывается по котировкам 19 товаров. Индекс CRB был создан для отслеживания на сырьевом рынке общих ценовых тенденций. Состав по секторам: Энергетика - 61,71%, Промышленные металлы - 10,65%, Драгоценные металлы - 4,50%, Сельское хозяйство - 15,88%, Животноводство - 7,25%.
- SPGSCI- S&P GSCI (Standard & Poor’s Goldman Sachs Commodity Index). Данный индекс отображает изменение цен на сырьевые товары. В него входят 24 сырьевых товара из таких секторов экономики как сельское хозяйство, животноводство, драгоценные металлы, промышленные металлы, энергетика и другие. S&P GSCI представляет собой диверсифицированный индикатор на commodities. Состав по секторам: Energy - 54%, Grains - 15%, Livestock - 8%, "Soft" Agriculture - 4%, Industrial Metals - 12%, Precious Metals - 7%.
- DBC– (Invesco DB Commodity Index Tracking Fund). Отслеживает индекс сырьевых товаров DBIQ Optimum Yield Diversified Commodity Index Excess Return, который включает корзину из 14 товарных фьючерсов. Состав по секторам: Energy - 52.80%, Agriculture - 23.18%, Precious Metals - 11.00%, Base Metals - 12.90%
- DJP – (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) — это пассивный фонд от Barclays Capital, отслеживающий Bloomberg Commodity Index. Состав по секторам: Energy - 33.35%, Precious Metals - 19.59%, Grains Oilseeds - 18.54%, Industrial Metals - 14.85%, Softs - 7.99%, Livestock - 5.67%.
Следующие две группы больше подойдут для среднесрочных спекулянтов, там добавлены по три фонда на лонг со вторым и третьим плечом, а также на шорт с -2 -3 плечом. То есть, покупая Bear Oil ETF делаете ставку на падение цены с плечом, а покупая Bull Oil ETF наоборот, агрессивная ставка на рост цены нефти.
🐮 2X,3X BULL OIL ETF
- (NRGU) MicroSectors™ U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETNs
- (UCO) ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
- (ERX) Direxion Daily Energy Bull 2X Shares
🐻 -2,-3X BEAR OIL ETF
- (NRGD) MicroSectors™ U.S. Big Oil Index -3X Inverse Leveraged ETNs
- (SCO) ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
- (ERY) Direxion Daily Energy Bear 2X Shares
И последние две группы подойдут для долгосрочных инвесторов. Туда входят ЕТФы тесно связаны с энергетическим сектором, которые еще при этом выплачивают дивиденды. В первой группе фонды, которые показывают высокую дивидендную доходность выше 4%, у вторых дивиденды меньше четырех процентов, что не делает их хуже предыдущих.
🔋ENERGY HIGH DIV. ETN/ETF <4%
- (SDCI) USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1
- (ENFR) Alerian Energy Infrastructure ETF
- (ATMP) Barclays ETN+ Select MLP ETN
- (AMJ) JPMorgan Alerian MLP Index ETN
- (MLPA) Global X MLP ETF
- (FILL) iShares MSCI Global Energy Producers ETF
- (IXC) iShares Global Energy ETF
🔋ENERGY DIVIDENDS ETF >4%
- (IEO) iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF
- (IYE) iShares U.S. Energy ETF
- (XLE) Energy Select Sector SPDR® Fund
- (VDE) Vanguard Energy Index Fund ETF Shares
- (FTXN) First Trust Nasdaq Oil & Gas ETF
- (FXN) First Trust Energy AlphaDEX® Fund
- (FENY) Fidelity® MSCI Energy Index ETF
- (RSPG) Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF
- (PXE) Invesco Energy Exploration & Production ETF
- (PXI) Invesco Dorsey Wright Energy Momentum ETF
- (XOP) SPDR® S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
- (OIH) VanEck Oil Services ETF
Также ниже накидаю несколько графиков со сравнением всех дивидендных фондов из списка. К сравнительным графикам умышленно не буду давать никаких комментариев или выводов, эту работу пусть проделает каждый индивидуально.
Индексы VS Нефть за 10 лет:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам. Отправная точка - дно ковид-истерии:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам за пятилетний период:
Фонды с коррекцией данных по дивидендам за десятилетний период:
А вот те же фонды, но без коррекции данных по дивидендам за 10 лет:
По сути, долгосрочная пассивная идея по нефти очень простая и банальная. Она заключается в том, чтобы под начавшийся цикл роста на сырьевом рынке найти высокодоходные торговые инструменты ориентированные на нефть и все что с ней связано, купив которые в начале 2024 года удерживать их несколько лет, после чего начать продать примерно в 2027-2028 годах. Фсё. Без дерганий и метаний, без FOMO или FUDа, сформировал портфель и забыл на три года, так как в 2026-2028 годах всем будет немножко уже не до торгов на бирже…
Чем вообще хороши ETFы? В отличие от фьючерсов и опционов там нет дополнительных комиссий за удержание позиции, и нет сроков экспирации и целей по ликвидации. То есть, вас нельзя заставить выйти из позиции ни по временной шкале, ни по величине убытка или профита. Данные ЕТФы отлично подходят как для долгосрочных инвестиций, так и для среднесрочных спекуляций. Но если у кого-то стиль торговли дроч....скальпить на 5-минутах, то данный список не для вас, он для тех, у кого горизонт планирования исчисляется месяцами, кварталами и полугодиями, а не минутами, часами или днями.
На этом, собственно, у меня все. По мере движения цены нефти и на разворотных точках постараюсь делать локальные апдейты долгосрочного прогноза.
👀Следите за обновлениями.
🙏 Спасибо за внимание и 🚀 под идеей.
☘️Удачи, берегите себя!
📟 До связи.
Related publications
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.