CW 2. Что рынками будет рулить
Всю прошедшую неделю рынками "рулили" данные по занятости. На этой неделе их сменят данные о инфляции. Инфляция - это еще один вызов всем, без исключения, нацбанкам. В центре внимания рынков будут выступления: главы Fed Reserve Jerome Powell во вторник и его заместителя Lael Brainard в четверг.
Квартальные отчеты ведущих коммерческих банков ознаменуют официальное начало периода квартальных отчётов. Рефлектирующая неспокойный старт рынков в 2022 году волатильность остается высокой, с тенденцией дальнейшего роста. Рынок криптовалют всё ещё не может оправиться от распродаж, вызванных высказанной позицией Fed Reserve.
1.Инфляция
Данные текущей инфляции будут опубликованы в среду. Ожидается, что потребительские цены в годовом исчислении, вырастут более чем на 7 процентов, показав самый высокий рост за последние 40 лет. Ожидается и рост базового годового процента инфляции выше 5 процентов. Скорее всего и отчёт производителей (EPI) в четверг покажет свой заметный рост. Всё это подтвердит необходимость более агрессивной политики, которую должен занять Fed Reserve, в отношении стимулирования рынков. Рынок труда, продемонстрировавший занятость близкую к полной, рост цен производителей и инфляции, оставляют все меньше и меньше аргументов в пользу плавного выхода из программы рыночного стимулирования.
В то время, как в декабре рост занятости на рынке труда оставался ниже ожиданий, уровень безработицы упал до 22-месячного минимума. Заработная плата показала заметный рост.
За данными по инфляции в пятницу последуют данные по розничным продажам и промышленному производству за декабрь.
2.Выступления Jerome Powell и Lael Brainard
Во вторник Jerome Powell, на слушаниях в Банковском комитете Сената, будет отстаивать и подтверждать свою кандидатуру на второй четырехлетний срок в качестве управляющего центральным банком. Таже процедура, но на пост вице-председателя, ожидает Lael Brainard. Она будет выступать перед Банковском комитете Сената в четверг. Однако заявления о политике Fed Reserve могут последовать не только во вторник и четверг, всю неделю рынки в напряжении будут держать выступления глав национальных банков различных штатов. Esther George, James Bullard, Loretta Mester, Charles Evans, Thomas Barkin и John Williams- заявление любого из них способно вызвать движение рынка в любом направлении.
3.Начало сезона квартальных отчётов
Несмотря на то, что некоторые компании уже предоставили свои отчёты, официальный старт началу сезона за четвертый квартал 2021 положат отчеты крупных коммерческих банков. В пятницу перед открытием рынка свои цифры опубликуют JPMorgan Chase ( JPM), Citigroup ( C) и Wells Fargo (WFC).
Огромный рост прибыли американских компаний вызвал, в 2021 году, рост S&P 500 на 27%. Однако отчитаться столь-же хорошо и за четвертый квартал вряд-ли получится.
По прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, ожидается, что прибыль S&P 500 вырастет на 22,3% — уверенный рост, но все же темп его роста заметно замедлился, чем в предыдущих кварталах. Следующие за публикацией отчётности выступления глав компаний будут "пестреть" данными о инфляции, о росте заработной платы, о трудностях с организацией поставок, которые не исчезнут и в текущем году. Всё это способно вызывать краткосрочные глубокие распродажи, которые можно использовать для покупки незаслуженно распроданных акций.
4.Волатильность
Появившиеся комментарии Fed Reserve, о его готовности проводить агрессивную политику в отношении отмены стимулирования, способствовали росту волатильности и снижению рынков. С большой вероятностью и на этой недели тенденция сохранится.
На прошлой неделе Dow упал на 0,3%, S&P 500 — на 1,9%, а Nasdaq — на 4,5%, и даже пятничное падение доходности 10-летних казначейских облигаций США не смогло поддержать фондовый рынок.
«Настроение стало негативным, рынок нервничает и настроен продавать при первых признаках плохих новостей» - звучат комментарии аналитиков.
Инвесторы выходят из высокотехнологичных акций роста, и предпочитают вкладывать средства в Value-акции, которые, по их мнению, будут вести себя стабильнее при росте дальнейшей доходности облигаций.
Рост числа Omikron-заражений "подливает масло в огонь", хотя не является доминирующим фактором роста волатильности.
5.Биткоин
С начала года биткоин находится под давлением, его курс снизился до уровня сентябрьских распродаж.
Этому способствовали два фактора:
- заявление Fed Reserve
- отключение интернета в Казахстане, и последовавшее за этим снижение глобальной вычислительной мощности.
Крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости упала более чем на 40%, по сравнению с ноябрьским историческим максимумом в 69 000 долларов. Торговля происходит на снижающихся объемах, что может вызвать быстрое падение до отметки в 30 000 долларов.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Квартальные отчеты ведущих коммерческих банков ознаменуют официальное начало периода квартальных отчётов. Рефлектирующая неспокойный старт рынков в 2022 году волатильность остается высокой, с тенденцией дальнейшего роста. Рынок криптовалют всё ещё не может оправиться от распродаж, вызванных высказанной позицией Fed Reserve.
1.Инфляция
Данные текущей инфляции будут опубликованы в среду. Ожидается, что потребительские цены в годовом исчислении, вырастут более чем на 7 процентов, показав самый высокий рост за последние 40 лет. Ожидается и рост базового годового процента инфляции выше 5 процентов. Скорее всего и отчёт производителей (EPI) в четверг покажет свой заметный рост. Всё это подтвердит необходимость более агрессивной политики, которую должен занять Fed Reserve, в отношении стимулирования рынков. Рынок труда, продемонстрировавший занятость близкую к полной, рост цен производителей и инфляции, оставляют все меньше и меньше аргументов в пользу плавного выхода из программы рыночного стимулирования.
В то время, как в декабре рост занятости на рынке труда оставался ниже ожиданий, уровень безработицы упал до 22-месячного минимума. Заработная плата показала заметный рост.
За данными по инфляции в пятницу последуют данные по розничным продажам и промышленному производству за декабрь.
2.Выступления Jerome Powell и Lael Brainard
Во вторник Jerome Powell, на слушаниях в Банковском комитете Сената, будет отстаивать и подтверждать свою кандидатуру на второй четырехлетний срок в качестве управляющего центральным банком. Таже процедура, но на пост вице-председателя, ожидает Lael Brainard. Она будет выступать перед Банковском комитете Сената в четверг. Однако заявления о политике Fed Reserve могут последовать не только во вторник и четверг, всю неделю рынки в напряжении будут держать выступления глав национальных банков различных штатов. Esther George, James Bullard, Loretta Mester, Charles Evans, Thomas Barkin и John Williams- заявление любого из них способно вызвать движение рынка в любом направлении.
3.Начало сезона квартальных отчётов
Несмотря на то, что некоторые компании уже предоставили свои отчёты, официальный старт началу сезона за четвертый квартал 2021 положат отчеты крупных коммерческих банков. В пятницу перед открытием рынка свои цифры опубликуют JPMorgan Chase ( JPM), Citigroup ( C) и Wells Fargo (WFC).
Огромный рост прибыли американских компаний вызвал, в 2021 году, рост S&P 500 на 27%. Однако отчитаться столь-же хорошо и за четвертый квартал вряд-ли получится.
По прогнозам Refinitiv, на которые ссылается Reuters, ожидается, что прибыль S&P 500 вырастет на 22,3% — уверенный рост, но все же темп его роста заметно замедлился, чем в предыдущих кварталах. Следующие за публикацией отчётности выступления глав компаний будут "пестреть" данными о инфляции, о росте заработной платы, о трудностях с организацией поставок, которые не исчезнут и в текущем году. Всё это способно вызывать краткосрочные глубокие распродажи, которые можно использовать для покупки незаслуженно распроданных акций.
4.Волатильность
Появившиеся комментарии Fed Reserve, о его готовности проводить агрессивную политику в отношении отмены стимулирования, способствовали росту волатильности и снижению рынков. С большой вероятностью и на этой недели тенденция сохранится.
На прошлой неделе Dow упал на 0,3%, S&P 500 — на 1,9%, а Nasdaq — на 4,5%, и даже пятничное падение доходности 10-летних казначейских облигаций США не смогло поддержать фондовый рынок.
«Настроение стало негативным, рынок нервничает и настроен продавать при первых признаках плохих новостей» - звучат комментарии аналитиков.
Инвесторы выходят из высокотехнологичных акций роста, и предпочитают вкладывать средства в Value-акции, которые, по их мнению, будут вести себя стабильнее при росте дальнейшей доходности облигаций.
Рост числа Omikron-заражений "подливает масло в огонь", хотя не является доминирующим фактором роста волатильности.
5.Биткоин
С начала года биткоин находится под давлением, его курс снизился до уровня сентябрьских распродаж.
Этому способствовали два фактора:
- заявление Fed Reserve
- отключение интернета в Казахстане, и последовавшее за этим снижение глобальной вычислительной мощности.
Крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости упала более чем на 40%, по сравнению с ноябрьским историческим максимумом в 69 000 долларов. Торговля происходит на снижающихся объемах, что может вызвать быстрое падение до отметки в 30 000 долларов.
Удачных вам торгов и инвестиций! Берегите свой капитал, без него на рынке мы просто зрители.
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the Terms of Use.