PROSHARES TRUST ULTRAPRO SHRT FINL SEL SEC (POST SPLIT)
NYSE ARCA & MKT
US FlagFINZ
5.36
USD
+0.18 (+3.43%)
ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (ОКТ 21 14:08 UTC-4)
5.42 +0.06 (+1.12%)
ПРЕДТОРГОВЫЙ ПЕРИОД (14:08 UTC-4)
5.18
ПРЕД. ЗАКР.
5.30
ЦЕНА ОТКР.
23.497K
ОБЪЁМ
5.29 — 5.40
ДНЕВНОЙ ДИАПАЗОН
Индекс - P / E, - EPS (ттм) - Собственный Инсайдер - Shs Outstand - Perf Week 0,37%
Рыночная капитализация - Форвард П / Э - EPS следующий Y - Инсайдер Транс - Shs Float - Perf Month -16,95%
доход - PEG - EPS следующий Q - Inst Own - Короткое плавание - Perf Quarter -14,53%
Продажи - P / S - EPS это Y - Инст Транс - Короткое соотношение - Perf Half Y -13,80%
Книга / ш - P / B - EPS следующий Y - ROA - Целевая цена - Год исполнения -38,58%
Наличный / ш - ПК - EPS следующий 5Y - ROE - Диапазон 52 Вт 5.11 - 13.56 Perf YTD -49,75%
дивиденд 0,07 P / FCF - EPS за 5Y - ROI - 52 Вт -60,47% Бета -
Дивиденд% 1,31% Коэффициент быстрой ликвидности - Продажи за 5Y - Валовая прибыль - 52 Вт Низкий 4,89% ATR 0,20
Сотрудники - Текущее соотношение - Продажи Q / Q - Опер. Поле - RSI (14) 38,45 летучесть 2,27% 3,13%
Optionable нет Долг / Eq - EPS Q / Q - Рентабельность - Rel Volume 1,34 Предыдущая Закрыть 5,36
Shortable да Долг LT / Eq - прибыль - выплата - Средний объем 17.77K Цена 5,36
Рек - SMA20 в -5,49% SMA50 -10,17% SMA200 -20,88% объем 0 + Изменить 0,00%
13-19 августа 11:15 Как заимствовать финансовый сектор с ETFs Zacks
Апр-03-19 17:05 Лучшие финансовые показатели ETF 2018 года Investopedia
27-19 марта 12:19 5 заемных / обратных ETFs взлетают в двузначных числах в мартовских заках
25-19 марта, 14:30 Страх перевернутой кривой доходности? Короткие финансовые акции с ETFs Zacks
1:00 вечера Рынки в красном: инвестируйте в обратные ETF для уверенного возврата Zacks
26-18 декабря 13:00 5 лучших Inverse Залоговое ETF Области в 2018 году Закс -10.77%
17-18 дек 11:01 Прибыль от медвежьего финансового сектора с обратными ETFs Zacks
12-18 декабря 10:10 5 заемных / обратных ETFs, растущих в декабре Зак
14-18 сентября 13:54 Банк и ETFs финансового сектора могут продолжать отставать от тенденций ETF
Авг-31-17 12:15 ETFs региональных банков: еще больше страдают впереди тенденции ETF
22-16 декабря 16:15 ProShares объявляет ETF Дробление Business Wire
12-16 октября 12:01 Что ждет банковские ETF в сезоне Q3 Earnings?
Jul-26-16 14:02 Изменения для некоторых ETF ProShares
25-16 июля, 16:56 ProShares объявляет об изменениях в бизнес- линейке ETF
31-16 марта, 9:13 Финансовые менеджеры говорят SEC на TheStreet, что Triple-X ETF - это то, что хотят потребители
24-16 марта 02:12 Андреас Мюллер назначил нового финансового директора GF на лапшу
23-16 марта, 13:08 Акционеры Georg Fischer Ltd одобряют все предложения Совета директоров в отношении лапши
26-16 февраля 09:30 Основные моменты блога Zacks Analyst: ETF ProShares Short Financials, ETF ProShares UltraShort Financial, ETF ProShares Ultra Pro с коротким финансовым сектором, ETF ProShares по региональным банковским операциям ETF и региональные банки Direxion Daily несут 3x
25-25 февраля 10:11 Шесть способов коротких финансовых акций с ETF
11-16 февраля 10:33 Едва легальные ETFs приносят тройную прибыль для китайских медведей на TheStreet
28-15 октября 11:30 Привлеченные средства, ведущие путь в рекордный год для создания ETF
Окт-07-15 11:00 Изменения ETFs с использованием заемных и обратных финансовых инструментов в ProShares 3x на индекс S & P Select Sector Index Business Wire
25-15 сентября 15:57 Hedge Hogs: трейдеры стекаются, чтобы защитить этот ETF Play ETF Trends
Июнь-02-15 09:00 Наихудшие сектора ETFs июньских трендов ETF
Март 31-15 01:00 GF выходит на растущий рынок компонентов для электромобилей в лапше
18-15 марта 13:01 Акционеры Georg Fischer Ltd одобряют все предложения Правления и избирают нового члена Правления по лапше
Фев-24-15 01:00 GF держит свой путь роста прибыли в лапше
Фев-12-15 01:03 GF принимает немедленные меры, чтобы противостоять недавнему повышению курса швейцарского франка к лапше
Янв 30-15 01:02 GF резко увеличивает свои производственные мощности в Китае по производству лапши
19-14 декабря 01:01 Изменения в совете директоров Georg Fischer Ltd на лапшу
17-14 декабря, 10:00 Обратные ETFs для хеджирования медвежьего индикатора ETF Тенденции Уоррена Баффета
Март 27-14 09:16 ProShares запускает первую инфраструктуру Pure-Play ETF Business Wire
Март 19-14 14:49 ProShares High YieldInterest Rate Hedged ETF Превосходит $ 100 млн в активы Business Wire
Янв-10-14 5:46 вечера ProShares объявляет о разделе акций ETF и обратном разделении бизнеса
Инвестиции стремятся получить ежедневные результаты инвестиций до учета сборов и расходов, которые в три раза больше обратного (-3x) дневного показателя индекса S & P Financial Select Sector Index. Фонд инвестирует в финансовые инструменты, которые, по мнению ProShare Advisors, в совокупности должны приносить ежедневную прибыль в соответствии с инвестиционной целью фонда. Индекс представляет финансовую отраслевую группу индекса S & P 500 («S & P 500»). Фонд недиверсифицирован.
Недавний обвал фондового рынка привел к вялой торговле в большинстве секторов, при этом финансовые показатели оказались наиболее пострадавшими. Индекс финансового сектора S & P 500 снижается на 6% в этом месяце, уступая более широкому индексу S & P 500, который упал на 3,3%.
Большое падение произошло на фоне растущей торговой напряженности, рецессионных страхов и растущей геополитической напряженности, которая снизила доходность. Кроме того, негативные новости, в том числе беспорядки в азиатском финансовом центре Гонконга и негативные экономические данные по всему миру, ухудшили глобальные перспективы, что вызвало спекуляции на очередное снижение в сентябре.
Примечательно, что доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1.640%, что является самым низким уровнем с октября 2016 года, тогда как доходность двухлетних казначейских облигаций упала до 1.578%. Некоторые стратеги ожидают, что 10-летняя доходность упадет ниже доходности 2-летних нот, что предупреждает о рецессии (читай: казначейские ETFs стремятся к новым максимумам на новых тарифных угрозах).
Финансовый сектор, особенно банки, подвергаются риску в такой ситуации. Это связано с тем, что банки занимают деньги по краткосрочным ставкам и кредитуют по долгосрочным ставкам. Если долгосрочные процентные ставки падают больше, чем краткосрочные, банки зарабатывают меньше на кредитовании и платят больше по депозитам, что приводит к более узкому спрэду. Это ограничивает чистую прибыль и оказывает давление на их прибыль. Ситуация также вызвала беспокойство по поводу здоровья банков и увеличила вероятность дефолта.
Более того, все 24 акции в индексе банка KBW в этом месяце резко упали из-за опасений, что более низкие процентные ставки сократят прибыль. Согласно Bloomberg, трейдеры вытащили более 1,5 миллиарда долларов из всех биржевых фондов, зарегистрированных на бирже США, отслеживая финансовый сектор за неделю до 8 августа, самый быстрый темп в этом году. В ультра-популярном финансовом избранном секторе SPDR Fund XLF с базой активов около 21,9 млрд. Долларов США и среднесуточным объемом продаж около 49 млн. Акций произошел отток в течение восьми дней подряд на общую сумму около 3 млрд. Долларов США. Согласно данным, собранным etf.com, в этом месяце XLF вытащил 2,3 миллиарда долларов (читай: финансовые ETFs оказались между устойчивой прибылью и падением доходности).
Учитывая массовый отток и медвежий прогноз, привлекательность финансовых ETF, особенно банков, снизилась. В результате, инвесторы, которые в данный момент настроены негативно, могут захотеть рассмотреть краткосрочную краткосрочную сделку. К счастью, с ETF это довольно просто, так как есть много вариантов для решения этой задачи. Ниже мы выделяем их и указываем, как каждый выделяется среди остальных.
ProShares Short Financials ETF SEF
Этот фонд предоставляет обратную (или противоположную) информацию о ежедневной динамике индекса финансовых показателей США Dow Jones. ETF получает прибыль, когда финансовые запасы снижаются, и подходит для целей хеджирования от падения этих акций. Продукт собрал AUM на сумму 19,7 млн. Долларов, а объем - около 17 000 акций. Коэффициент расходов составляет 0,95%. Продукт прибавил 3,5% за последний месяц.
ProShares UltraShort Financials ETF SKF
Этот фонд рассчитывает использовать в два раза (2 раза) обратное воздействие на индекс финансовых показателей США Dow Jones, взимая комиссию в 95 б.п. Он накопил $ 24,9 млн в своей базе активов и торгуется с меньшим объемом в среднем около 39 000 акций в день. SKF вернул около 7,1% за тот же период.
ProShares UltraPro Короткий финансовый сектор выбора ETF FINZ
Инвесторы, имеющие более медвежий взгляд и более высокий риск, могут найти FINZ интересным, поскольку фонд обеспечивает трехкратное (3x) обратное воздействие на индекс S & P Financial Select Sector Index. Он взимает 95 б.п. в год, в то время как средний дневной объем торгов составляет 9000 акций. Он накопил 1,3 млн. Долл. США в AUM и прибавил почти 15,4% за месяц.
Direxion Daily Financial Bear 3x Акции ETF ФАЗ
Этот продукт обеспечивает трехкратное обратное воздействие на индекс финансовых услуг Russell 1000. Несмотря на то, что он взимает такую же годовую плату в 95 бит / с, он чрезвычайно популярен с AUM в размере 157,9 млн. Долл. И торгуется в большом объеме около 514 000 акций. Фонд прибавил 11,1% за тот же период.
Ежедневные региональные банки Direxion несут 3-кратные акции WDRW
Этот фонд стремится обеспечить трехкратный обратный возврат Индекса выбора отраслевых банков S & P, взимая 95 б.п. в год. WDRW накопила 1,5 млн. Долл. США в своей базе активов и торгует мизерным объемом около 6000 акций в день. Фонд вырос на 14,2% за последний месяц (читай: 5 обратных ETF с левереджем, которые выросли более чем на 40% в мае).
Индекс крупных банков США MicroSectors обратный ETN KNAB
Это вариант ETN, обеспечивающий обратный доступ к индексу крупных банков США Solactive MicroSectors - взвешенному индексу, эквивалентному доллару, который стремится обеспечить доступ к 10 крупнейшим банкам США и компаниям, предоставляющим финансовые услуги. Он накопил $ 24,7 млн в своей базе активов и взимает 95 б.п. в год. Нота торгуется в среднем дневном объеме менее 1000 акций и прибавила 6,1% за месяц.
Индекс крупных банков США MicroSectors -2X с обратным левереджем ETN BNKZ
При сумме в 24,1 млн. Долл. США этот ETN обеспечивает двукратное воздействие индекса крупных банков США Solactive MicroSectors. Ежегодный сбор составляет 95 б.п., а средний дневной объем торгов составляет менее 1000 акций. BNKD вырос на 11,8% за месяц.
Индекс крупных банков США MicroSectors -3X с обратным левереджем ETN BNKD
BNKD стремится предложить трехкратное знакомство с индексом крупных банков США Solactive MicroSectors. ETN накопила 23,2 миллиона долларов в своей базе активов. Ежегодные сборы составляют 95 б.п., а средний дневной объем торгов составляет около 1000 акций. BNKD вырос на 17,6% за месяц (читай: Рыночное кровотечение: шорт с этими ETFs).
Итог
В качестве предостережения инвесторы должны отметить, что такие продукты подходят только для краткосрочных трейдеров, поскольку они ежедневно перебалансируются.
Тем не менее, для инвесторов ETF, которые в краткосрочной перспективе настроены негативно на финансовый сектор, любой из перечисленных продуктов может стать интересным выбором. Очевидно, что краткосрочные краткосрочные контракты могут быть интригующими для людей с высокой степенью толерантности к риску и верой в то, что «тренд - это друг» в этом уголке инвестиционного мира.
3 апреля 2019 г.
В начале 2018 года оптимизм в финансовом секторе был достаточно высоким . План налоговой реформы, рекламируемый президентом Трампом, был принят в конце 2017 года, и его последствия окажут влияние на экономику, начиная с 2018 года. К сожалению, в течение 2018 года банки, фонды недвижимости и другие компании, составляющие финансовый сектор, были обрушены серия сильных встречных ветров. Конгресс, возглавляемый республиканцами, не сделал столько, чтобы дерегулироватьфинансовая индустрия, как ожидали или надеялись некоторые инвесторы, ограничивала финансовые показатели. Более того, почти все финансовые акции также получили значительный успех в последние недели года. В течение этого нестабильного времени весь рынок стремительно падал в 2019 году, заканчивая 2018 годом с худшими общими показателями после финансового кризиса 2008 года.
Инвесторы сконцентрировались на биржевых фондах (ETF), которые нацелены на финансовый сектор, и в конце 2018 года также не нашли особого праздника. Это неудивительно, поскольку эти ETF, которые отслеживают индексы финансовых акций, основанные на различных стратегиях и критериях, имеют тенденцию работать плохо, когда их базовые акции делают то же самое. Тем не менее, было несколько финансовых ETF, которым удалось не только предотвратить спад в 2018 году, но и получить значительную прибыль за год.
Ниже мы рассмотрим пять финансовых ETF по общим доходам за 2018 год. Каждый из этих ETF является фондом, который сокращает (или делает ставку против) финансовое пространство. Мы сравним каждый из этих фондов с финансовым индексом S & P 500 в качестве ориентира.
1. Ежедневные региональные банки Direxion несут 3X акции ETF ( WDRW)
ETF возвращается в 2018 году: + 56,8% (против -14,6% для эталона)
2. ProShares UltraPro Краткосрочный финансовый выбор ETF ( FINZ )
ETF возвращается в 2018 году: + 32,1% (против -14,6% для эталона)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF ( ФАЗ )
ETF возвращается в 2018 году: + 15,9% (против -14,6% для эталона)
4. ProShares UltraShort Financials ETF ( SKF )
ETF возвращается в 2018 году: + 15,7% (против -14,6% для эталона)
5. ProShares Short Financials ETF ( SEF )
ETF возвращается в 2018 году: + 9,78% (против -14,6% для эталона)
Региональные банки Direxion Daily несут 3-кратный ETF
с общим доходом около 57% за 2018 год. Региональные банки Direxion Daily несут 3-кратный ETF (WDRW), занимающий первое место среди финансовых фондов за 2018 год. Однако, как и многие другие фонды, предлагающие обратную подверженность Сектор WDRW не предназначен для долгосрочных инвестиций. Это связано с тем, что WDRW ежедневно перебалансируется, поэтому возвраты за период, превышающий один торговый день, имеют тенденцию к перекосу. В этом смысле рассмотрение общих показателей деятельности фонда за весь год, возможно, несколько искусственно. WDRW предлагает левередж, -3x подверженность индексу региональных банковских акций США, которые взвешены одинаково.
WDRW был запущен в августе 2015 года и имеет коэффициент расходов 1,07%. Его активы находятся под управлением примерно 2,26 миллиона долларов, что делает его небольшим фондом .
Краткосрочный обзор финансовых инструментов ProShares UltraPro ETF Краткосрочный анализ финансовых показателей
ProShares UltraPro ETF (FINZ) в 2018 году составил чуть более 32%, что позволило ему занять второе место в нашем списке. Как и WDRW, FINZ предлагает -3x экспозицию, и он также ежедневно перебалансирован. Однако, в то время как WDRW фокусируется на региональных банковских именах, FINZ фокусируется на S & P Financial Select Sector Index, который представляет собой группу финансовых компаний США, взвешенных по рыночной капитализации. Благодаря использованию кредитного плеча FINZ работает исключительно хорошо в дни, когда индекс значительно снижается. Таким образом, FINZ резко вырос к концу 2018 года, когда общий рынок упал.
FINZ был запущен в июле 2012 года и имеет коэффициент расходов 0,95%. Это очень маленький фонд с активами в 1,57 миллиона долларов.
Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF
Еще один фонд -3x завершает тройку лидеров в финансовом секторе за 2018 год. Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF (FAZ), которые в целом за год принесли 15,9%, предлагает -3x подверженность Индексу финансовых услуг Russell 1000. Этот индекс является подмножеством популярного индекса Russell 1000 и отслеживает финансовые компании с большой капитализацией. Одним из аспектов FAZ, который отличает его от своих -3x конкурентов выше, является его база активов; С активами под управлением 173 млн. долл. США, FAZ имеет больший интерес инвесторов, чем любой из вышеуказанных фондов.
FAZ был запущен в ноябре 2008 года и имеет коэффициент расходов 1,10%.
Финансовый ETF ProShares UltraShort
Следующие финансовые показатели ETF в нашем списке аналогичны тем, которые находятся в верхних трех позициях, хотя они предлагают меньше за счет левереджа. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) предлагает двухкратное увеличение индекса Dow Jones US Financials Index. Это индекс финансовых компаний, взвешенный по рыночной капитализации, в который входят многие крупнейшие компании в банковском и инвестиционном пространстве США. Как и средства, перечисленные выше, SKF ежедневно перебалансирует свою подверженность риску, что делает его популярным средством краткосрочной торговли. SKF вернул 15,7% к 2018 году.
SKF запущен в январе 2007 года и имеет коэффициент расходов 0,95%. Это относительно небольшой фонд , на момент написания которого под управлением находилось всего 31,73 миллиона долларов.
ProShares Short Financials ETF
Финальный финансовый фонд в нашем списке - еще одно медвежье предложение от ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) работает почти так же, как SKF, главное отличие в том, что он не использует левередж. Скорее, SEF предоставляет ежедневный обратный индекс индекса финансовых показателей США Dow Jones. Инвесторы, как правило, покупают и продают SEF в течение периода времени, равного одному дню, но инвестор, который продержался весь год, получил бы общую прибыль 9,78%.
26 декабря 2018 г.
Да, вы можете время рынка. Узнайте, как - 16 сентября 2019 года
Когда 2017 год подходит к концу, настало время оглянуться назад на то, что сработало лучше всего в мире инвестиций. ETFs с кредитным плечом, безусловно, заслуживают упоминания здесь, поскольку выигрышные акции приносят огромные выгоды инвесторам.
Эти ETF обеспечивают подверженность, которая кратна производительности базового индекса. Эти фонды используют различные инвестиционные стратегии, такие как использование свопов, фьючерсных контрактов и других производных инструментов для достижения своих целей.
Поскольку большинство из этих ETF стремятся к достижению своих целей на ежедневной основе, их производительность может значительно отличаться в течение более длительного периода по сравнению с коротким периодом из-за их сложного эффекта. Тем не менее, пространство остается горячей областью для инвесторов, которые ищут высокую отдачу в короткие сроки.
В годовом исчислении (по состоянию на 24 декабря 2018 года) индекс SPF ETF на основе S & P 500 снизился примерно на 12,8%, DIA ETF на основе Dow Jones потерял 12,1%, а QQQ на основе Nasdaq 100 потерял около 9,5% ( Читайте: 5 длинных / коротких ETFs, легко победивших S & P 500 в 2018 году).
Ужесточение политики ФРС, возобновление беспокойства по поводу глобального роста, падение цен на нефть, повсеместные распродажи технологий, обострение торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, опасения пика экономического роста США и, наконец, закрытие правительства вызвали беспокойство.
Излишне говорить, что, хотя на пограничном рынке были такие удручающие показатели, ETF с обратным левереджем показали значительный рост. На этом фоне инвесторы должны быть заинтересованы в том, чтобы узнавать о самых активных исполнителях обратных ETF 2018 года.
Нефть и Энергия
Нефть и энергия были одним из самых потрепанных пространств в 2018 году. Замедление роста в мире, растущие поставки и опасения по поводу трубопроводных ограничений оказали негативное влияние на сектор. Несмотря на то, что ОПЕК приняла решение о новом соглашении о сокращении добычи в течение первых шести месяцев 2019 года, она не смогла обеспечить значительный рост этого больного товара. В результате значительно выросли следующие ETFs с обратным левереджем (читай: достаточно ли свежей ОПЕК + сокращение добычи для увеличения ETF нефтегазовой отрасли?).
Ежедневные акции медведя Direxion, связанные с природным газом, 3х ( GASX ) - рост на 193,85%
Ежедневная разведка и добыча нефти и газа в нефтегазовой отрасли Direxion выросла в 3 раза ( DRIP ) - на 115,6%
Акции Direxion Daily Energy Bear 3X ( ERY ) - рост на 80,62%
Financials
Благодаря вероятности более быстрого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС короткий конец кривой доходности немного растет быстрее, чем длинный конец, сужая спрэд между обеими доходностями и указывая на сглаживающую кривую доходности.
Поскольку банки занимают деньги по краткосрочным ставкам и ссужают капитал по долгосрочным ставкам, усиление кривой доходности предвещает хорошие перспективы для ETF банков. И если кривая доходности выравнивается, чистая процентная маржа банков снижается. Это ясно объясняет эффект от обратного левереджа финансовых ETF (читай: почему финансовые ETF падают, несмотря на достойный банковский доход).
Ежедневные региональные банки Direxion имеют 3- кратные акции ( WDRW ) - рост на 84,85%
Краткосрочные финансовые результаты ProShares UltraPro ( FINZ ) - рост на 59,52%
Развитые рынки
В этом году в еврозоне и Японии было отмечено существенное замедление, несмотря на масштабную политику стимулирования. Nikkei 225 Stock Average упал на медвежий рынок в конце года. Вероятно, именно поэтому развитые рынки также не преуспели и выиграли этот нижеупомянутый ETF.
Ежедневно развивающиеся рынки акций Direxion Bear 3X ( DPK ) выросли на 63,71%
Mid-Caps
На рынке в США средние кепки были одним из худших проигравших.
ProShares UltraPro Short MidCap400 ( SMDD ) - рост на 61,32%
Ежедневная акция Bearx 3x на мидл-кепке ( MIDZ ) - рост на 57.60 %
Капитель
Акции малой капитализации также пострадали от роста курса и рецессионных опасений в экономике США. Это принесло пользу нижеупомянутым ETF (читай: 7 обратных ETF, которые выросли более чем на 70% в 4 квартале).
Ежедневная акция 3x акций медведя Direxion TZA - рост на 52,48%
ProShares UltraPro Short Russell2000 SRTY - рост на 50,38%
NYSE ARCA & MKT
US FlagFINZ
5.36
USD
+0.18 (+3.43%)
ПОСЛЕДНЯЯ ЦЕНА (ОКТ 21 14:08 UTC-4)
5.42 +0.06 (+1.12%)
ПРЕДТОРГОВЫЙ ПЕРИОД (14:08 UTC-4)
5.18
ПРЕД. ЗАКР.
5.30
ЦЕНА ОТКР.
23.497K
ОБЪЁМ
5.29 — 5.40
ДНЕВНОЙ ДИАПАЗОН
Индекс - P / E, - EPS (ттм) - Собственный Инсайдер - Shs Outstand - Perf Week 0,37%
Рыночная капитализация - Форвард П / Э - EPS следующий Y - Инсайдер Транс - Shs Float - Perf Month -16,95%
доход - PEG - EPS следующий Q - Inst Own - Короткое плавание - Perf Quarter -14,53%
Продажи - P / S - EPS это Y - Инст Транс - Короткое соотношение - Perf Half Y -13,80%
Книга / ш - P / B - EPS следующий Y - ROA - Целевая цена - Год исполнения -38,58%
Наличный / ш - ПК - EPS следующий 5Y - ROE - Диапазон 52 Вт 5.11 - 13.56 Perf YTD -49,75%
дивиденд 0,07 P / FCF - EPS за 5Y - ROI - 52 Вт -60,47% Бета -
Дивиденд% 1,31% Коэффициент быстрой ликвидности - Продажи за 5Y - Валовая прибыль - 52 Вт Низкий 4,89% ATR 0,20
Сотрудники - Текущее соотношение - Продажи Q / Q - Опер. Поле - RSI (14) 38,45 летучесть 2,27% 3,13%
Optionable нет Долг / Eq - EPS Q / Q - Рентабельность - Rel Volume 1,34 Предыдущая Закрыть 5,36
Shortable да Долг LT / Eq - прибыль - выплата - Средний объем 17.77K Цена 5,36
Рек - SMA20 в -5,49% SMA50 -10,17% SMA200 -20,88% объем 0 + Изменить 0,00%
13-19 августа 11:15 Как заимствовать финансовый сектор с ETFs Zacks
Апр-03-19 17:05 Лучшие финансовые показатели ETF 2018 года Investopedia
27-19 марта 12:19 5 заемных / обратных ETFs взлетают в двузначных числах в мартовских заках
25-19 марта, 14:30 Страх перевернутой кривой доходности? Короткие финансовые акции с ETFs Zacks
1:00 вечера Рынки в красном: инвестируйте в обратные ETF для уверенного возврата Zacks
26-18 декабря 13:00 5 лучших Inverse Залоговое ETF Области в 2018 году Закс -10.77%
17-18 дек 11:01 Прибыль от медвежьего финансового сектора с обратными ETFs Zacks
12-18 декабря 10:10 5 заемных / обратных ETFs, растущих в декабре Зак
14-18 сентября 13:54 Банк и ETFs финансового сектора могут продолжать отставать от тенденций ETF
Авг-31-17 12:15 ETFs региональных банков: еще больше страдают впереди тенденции ETF
22-16 декабря 16:15 ProShares объявляет ETF Дробление Business Wire
12-16 октября 12:01 Что ждет банковские ETF в сезоне Q3 Earnings?
Jul-26-16 14:02 Изменения для некоторых ETF ProShares
25-16 июля, 16:56 ProShares объявляет об изменениях в бизнес- линейке ETF
31-16 марта, 9:13 Финансовые менеджеры говорят SEC на TheStreet, что Triple-X ETF - это то, что хотят потребители
24-16 марта 02:12 Андреас Мюллер назначил нового финансового директора GF на лапшу
23-16 марта, 13:08 Акционеры Georg Fischer Ltd одобряют все предложения Совета директоров в отношении лапши
26-16 февраля 09:30 Основные моменты блога Zacks Analyst: ETF ProShares Short Financials, ETF ProShares UltraShort Financial, ETF ProShares Ultra Pro с коротким финансовым сектором, ETF ProShares по региональным банковским операциям ETF и региональные банки Direxion Daily несут 3x
25-25 февраля 10:11 Шесть способов коротких финансовых акций с ETF
11-16 февраля 10:33 Едва легальные ETFs приносят тройную прибыль для китайских медведей на TheStreet
28-15 октября 11:30 Привлеченные средства, ведущие путь в рекордный год для создания ETF
Окт-07-15 11:00 Изменения ETFs с использованием заемных и обратных финансовых инструментов в ProShares 3x на индекс S & P Select Sector Index Business Wire
25-15 сентября 15:57 Hedge Hogs: трейдеры стекаются, чтобы защитить этот ETF Play ETF Trends
Июнь-02-15 09:00 Наихудшие сектора ETFs июньских трендов ETF
Март 31-15 01:00 GF выходит на растущий рынок компонентов для электромобилей в лапше
18-15 марта 13:01 Акционеры Georg Fischer Ltd одобряют все предложения Правления и избирают нового члена Правления по лапше
Фев-24-15 01:00 GF держит свой путь роста прибыли в лапше
Фев-12-15 01:03 GF принимает немедленные меры, чтобы противостоять недавнему повышению курса швейцарского франка к лапше
Янв 30-15 01:02 GF резко увеличивает свои производственные мощности в Китае по производству лапши
19-14 декабря 01:01 Изменения в совете директоров Georg Fischer Ltd на лапшу
17-14 декабря, 10:00 Обратные ETFs для хеджирования медвежьего индикатора ETF Тенденции Уоррена Баффета
Март 27-14 09:16 ProShares запускает первую инфраструктуру Pure-Play ETF Business Wire
Март 19-14 14:49 ProShares High YieldInterest Rate Hedged ETF Превосходит $ 100 млн в активы Business Wire
Янв-10-14 5:46 вечера ProShares объявляет о разделе акций ETF и обратном разделении бизнеса
Инвестиции стремятся получить ежедневные результаты инвестиций до учета сборов и расходов, которые в три раза больше обратного (-3x) дневного показателя индекса S & P Financial Select Sector Index. Фонд инвестирует в финансовые инструменты, которые, по мнению ProShare Advisors, в совокупности должны приносить ежедневную прибыль в соответствии с инвестиционной целью фонда. Индекс представляет финансовую отраслевую группу индекса S & P 500 («S & P 500»). Фонд недиверсифицирован.
Недавний обвал фондового рынка привел к вялой торговле в большинстве секторов, при этом финансовые показатели оказались наиболее пострадавшими. Индекс финансового сектора S & P 500 снижается на 6% в этом месяце, уступая более широкому индексу S & P 500, который упал на 3,3%.
Большое падение произошло на фоне растущей торговой напряженности, рецессионных страхов и растущей геополитической напряженности, которая снизила доходность. Кроме того, негативные новости, в том числе беспорядки в азиатском финансовом центре Гонконга и негативные экономические данные по всему миру, ухудшили глобальные перспективы, что вызвало спекуляции на очередное снижение в сентябре.
Примечательно, что доходность 10-летних казначейских облигаций упала до 1.640%, что является самым низким уровнем с октября 2016 года, тогда как доходность двухлетних казначейских облигаций упала до 1.578%. Некоторые стратеги ожидают, что 10-летняя доходность упадет ниже доходности 2-летних нот, что предупреждает о рецессии (читай: казначейские ETFs стремятся к новым максимумам на новых тарифных угрозах).
Финансовый сектор, особенно банки, подвергаются риску в такой ситуации. Это связано с тем, что банки занимают деньги по краткосрочным ставкам и кредитуют по долгосрочным ставкам. Если долгосрочные процентные ставки падают больше, чем краткосрочные, банки зарабатывают меньше на кредитовании и платят больше по депозитам, что приводит к более узкому спрэду. Это ограничивает чистую прибыль и оказывает давление на их прибыль. Ситуация также вызвала беспокойство по поводу здоровья банков и увеличила вероятность дефолта.
Более того, все 24 акции в индексе банка KBW в этом месяце резко упали из-за опасений, что более низкие процентные ставки сократят прибыль. Согласно Bloomberg, трейдеры вытащили более 1,5 миллиарда долларов из всех биржевых фондов, зарегистрированных на бирже США, отслеживая финансовый сектор за неделю до 8 августа, самый быстрый темп в этом году. В ультра-популярном финансовом избранном секторе SPDR Fund XLF с базой активов около 21,9 млрд. Долларов США и среднесуточным объемом продаж около 49 млн. Акций произошел отток в течение восьми дней подряд на общую сумму около 3 млрд. Долларов США. Согласно данным, собранным etf.com, в этом месяце XLF вытащил 2,3 миллиарда долларов (читай: финансовые ETFs оказались между устойчивой прибылью и падением доходности).
Учитывая массовый отток и медвежий прогноз, привлекательность финансовых ETF, особенно банков, снизилась. В результате, инвесторы, которые в данный момент настроены негативно, могут захотеть рассмотреть краткосрочную краткосрочную сделку. К счастью, с ETF это довольно просто, так как есть много вариантов для решения этой задачи. Ниже мы выделяем их и указываем, как каждый выделяется среди остальных.
ProShares Short Financials ETF SEF
Этот фонд предоставляет обратную (или противоположную) информацию о ежедневной динамике индекса финансовых показателей США Dow Jones. ETF получает прибыль, когда финансовые запасы снижаются, и подходит для целей хеджирования от падения этих акций. Продукт собрал AUM на сумму 19,7 млн. Долларов, а объем - около 17 000 акций. Коэффициент расходов составляет 0,95%. Продукт прибавил 3,5% за последний месяц.
ProShares UltraShort Financials ETF SKF
Этот фонд рассчитывает использовать в два раза (2 раза) обратное воздействие на индекс финансовых показателей США Dow Jones, взимая комиссию в 95 б.п. Он накопил $ 24,9 млн в своей базе активов и торгуется с меньшим объемом в среднем около 39 000 акций в день. SKF вернул около 7,1% за тот же период.
ProShares UltraPro Короткий финансовый сектор выбора ETF FINZ
Инвесторы, имеющие более медвежий взгляд и более высокий риск, могут найти FINZ интересным, поскольку фонд обеспечивает трехкратное (3x) обратное воздействие на индекс S & P Financial Select Sector Index. Он взимает 95 б.п. в год, в то время как средний дневной объем торгов составляет 9000 акций. Он накопил 1,3 млн. Долл. США в AUM и прибавил почти 15,4% за месяц.
Direxion Daily Financial Bear 3x Акции ETF ФАЗ
Этот продукт обеспечивает трехкратное обратное воздействие на индекс финансовых услуг Russell 1000. Несмотря на то, что он взимает такую же годовую плату в 95 бит / с, он чрезвычайно популярен с AUM в размере 157,9 млн. Долл. И торгуется в большом объеме около 514 000 акций. Фонд прибавил 11,1% за тот же период.
Ежедневные региональные банки Direxion несут 3-кратные акции WDRW
Этот фонд стремится обеспечить трехкратный обратный возврат Индекса выбора отраслевых банков S & P, взимая 95 б.п. в год. WDRW накопила 1,5 млн. Долл. США в своей базе активов и торгует мизерным объемом около 6000 акций в день. Фонд вырос на 14,2% за последний месяц (читай: 5 обратных ETF с левереджем, которые выросли более чем на 40% в мае).
Индекс крупных банков США MicroSectors обратный ETN KNAB
Это вариант ETN, обеспечивающий обратный доступ к индексу крупных банков США Solactive MicroSectors - взвешенному индексу, эквивалентному доллару, который стремится обеспечить доступ к 10 крупнейшим банкам США и компаниям, предоставляющим финансовые услуги. Он накопил $ 24,7 млн в своей базе активов и взимает 95 б.п. в год. Нота торгуется в среднем дневном объеме менее 1000 акций и прибавила 6,1% за месяц.
Индекс крупных банков США MicroSectors -2X с обратным левереджем ETN BNKZ
При сумме в 24,1 млн. Долл. США этот ETN обеспечивает двукратное воздействие индекса крупных банков США Solactive MicroSectors. Ежегодный сбор составляет 95 б.п., а средний дневной объем торгов составляет менее 1000 акций. BNKD вырос на 11,8% за месяц.
Индекс крупных банков США MicroSectors -3X с обратным левереджем ETN BNKD
BNKD стремится предложить трехкратное знакомство с индексом крупных банков США Solactive MicroSectors. ETN накопила 23,2 миллиона долларов в своей базе активов. Ежегодные сборы составляют 95 б.п., а средний дневной объем торгов составляет около 1000 акций. BNKD вырос на 17,6% за месяц (читай: Рыночное кровотечение: шорт с этими ETFs).
Итог
В качестве предостережения инвесторы должны отметить, что такие продукты подходят только для краткосрочных трейдеров, поскольку они ежедневно перебалансируются.
Тем не менее, для инвесторов ETF, которые в краткосрочной перспективе настроены негативно на финансовый сектор, любой из перечисленных продуктов может стать интересным выбором. Очевидно, что краткосрочные краткосрочные контракты могут быть интригующими для людей с высокой степенью толерантности к риску и верой в то, что «тренд - это друг» в этом уголке инвестиционного мира.
3 апреля 2019 г.
В начале 2018 года оптимизм в финансовом секторе был достаточно высоким . План налоговой реформы, рекламируемый президентом Трампом, был принят в конце 2017 года, и его последствия окажут влияние на экономику, начиная с 2018 года. К сожалению, в течение 2018 года банки, фонды недвижимости и другие компании, составляющие финансовый сектор, были обрушены серия сильных встречных ветров. Конгресс, возглавляемый республиканцами, не сделал столько, чтобы дерегулироватьфинансовая индустрия, как ожидали или надеялись некоторые инвесторы, ограничивала финансовые показатели. Более того, почти все финансовые акции также получили значительный успех в последние недели года. В течение этого нестабильного времени весь рынок стремительно падал в 2019 году, заканчивая 2018 годом с худшими общими показателями после финансового кризиса 2008 года.
Инвесторы сконцентрировались на биржевых фондах (ETF), которые нацелены на финансовый сектор, и в конце 2018 года также не нашли особого праздника. Это неудивительно, поскольку эти ETF, которые отслеживают индексы финансовых акций, основанные на различных стратегиях и критериях, имеют тенденцию работать плохо, когда их базовые акции делают то же самое. Тем не менее, было несколько финансовых ETF, которым удалось не только предотвратить спад в 2018 году, но и получить значительную прибыль за год.
Ниже мы рассмотрим пять финансовых ETF по общим доходам за 2018 год. Каждый из этих ETF является фондом, который сокращает (или делает ставку против) финансовое пространство. Мы сравним каждый из этих фондов с финансовым индексом S & P 500 в качестве ориентира.
1. Ежедневные региональные банки Direxion несут 3X акции ETF ( WDRW)
ETF возвращается в 2018 году: + 56,8% (против -14,6% для эталона)
2. ProShares UltraPro Краткосрочный финансовый выбор ETF ( FINZ )
ETF возвращается в 2018 году: + 32,1% (против -14,6% для эталона)
3. Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF ( ФАЗ )
ETF возвращается в 2018 году: + 15,9% (против -14,6% для эталона)
4. ProShares UltraShort Financials ETF ( SKF )
ETF возвращается в 2018 году: + 15,7% (против -14,6% для эталона)
5. ProShares Short Financials ETF ( SEF )
ETF возвращается в 2018 году: + 9,78% (против -14,6% для эталона)
Региональные банки Direxion Daily несут 3-кратный ETF
с общим доходом около 57% за 2018 год. Региональные банки Direxion Daily несут 3-кратный ETF (WDRW), занимающий первое место среди финансовых фондов за 2018 год. Однако, как и многие другие фонды, предлагающие обратную подверженность Сектор WDRW не предназначен для долгосрочных инвестиций. Это связано с тем, что WDRW ежедневно перебалансируется, поэтому возвраты за период, превышающий один торговый день, имеют тенденцию к перекосу. В этом смысле рассмотрение общих показателей деятельности фонда за весь год, возможно, несколько искусственно. WDRW предлагает левередж, -3x подверженность индексу региональных банковских акций США, которые взвешены одинаково.
WDRW был запущен в августе 2015 года и имеет коэффициент расходов 1,07%. Его активы находятся под управлением примерно 2,26 миллиона долларов, что делает его небольшим фондом .
Краткосрочный обзор финансовых инструментов ProShares UltraPro ETF Краткосрочный анализ финансовых показателей
ProShares UltraPro ETF (FINZ) в 2018 году составил чуть более 32%, что позволило ему занять второе место в нашем списке. Как и WDRW, FINZ предлагает -3x экспозицию, и он также ежедневно перебалансирован. Однако, в то время как WDRW фокусируется на региональных банковских именах, FINZ фокусируется на S & P Financial Select Sector Index, который представляет собой группу финансовых компаний США, взвешенных по рыночной капитализации. Благодаря использованию кредитного плеча FINZ работает исключительно хорошо в дни, когда индекс значительно снижается. Таким образом, FINZ резко вырос к концу 2018 года, когда общий рынок упал.
FINZ был запущен в июле 2012 года и имеет коэффициент расходов 0,95%. Это очень маленький фонд с активами в 1,57 миллиона долларов.
Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF
Еще один фонд -3x завершает тройку лидеров в финансовом секторе за 2018 год. Direxion Daily Financial Bear 3X Акции ETF (FAZ), которые в целом за год принесли 15,9%, предлагает -3x подверженность Индексу финансовых услуг Russell 1000. Этот индекс является подмножеством популярного индекса Russell 1000 и отслеживает финансовые компании с большой капитализацией. Одним из аспектов FAZ, который отличает его от своих -3x конкурентов выше, является его база активов; С активами под управлением 173 млн. долл. США, FAZ имеет больший интерес инвесторов, чем любой из вышеуказанных фондов.
FAZ был запущен в ноябре 2008 года и имеет коэффициент расходов 1,10%.
Финансовый ETF ProShares UltraShort
Следующие финансовые показатели ETF в нашем списке аналогичны тем, которые находятся в верхних трех позициях, хотя они предлагают меньше за счет левереджа. ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) предлагает двухкратное увеличение индекса Dow Jones US Financials Index. Это индекс финансовых компаний, взвешенный по рыночной капитализации, в который входят многие крупнейшие компании в банковском и инвестиционном пространстве США. Как и средства, перечисленные выше, SKF ежедневно перебалансирует свою подверженность риску, что делает его популярным средством краткосрочной торговли. SKF вернул 15,7% к 2018 году.
SKF запущен в январе 2007 года и имеет коэффициент расходов 0,95%. Это относительно небольшой фонд , на момент написания которого под управлением находилось всего 31,73 миллиона долларов.
ProShares Short Financials ETF
Финальный финансовый фонд в нашем списке - еще одно медвежье предложение от ProShares. ProShares Short Financials ETF (SEF) работает почти так же, как SKF, главное отличие в том, что он не использует левередж. Скорее, SEF предоставляет ежедневный обратный индекс индекса финансовых показателей США Dow Jones. Инвесторы, как правило, покупают и продают SEF в течение периода времени, равного одному дню, но инвестор, который продержался весь год, получил бы общую прибыль 9,78%.
26 декабря 2018 г.
Да, вы можете время рынка. Узнайте, как - 16 сентября 2019 года
Когда 2017 год подходит к концу, настало время оглянуться назад на то, что сработало лучше всего в мире инвестиций. ETFs с кредитным плечом, безусловно, заслуживают упоминания здесь, поскольку выигрышные акции приносят огромные выгоды инвесторам.
Эти ETF обеспечивают подверженность, которая кратна производительности базового индекса. Эти фонды используют различные инвестиционные стратегии, такие как использование свопов, фьючерсных контрактов и других производных инструментов для достижения своих целей.
Поскольку большинство из этих ETF стремятся к достижению своих целей на ежедневной основе, их производительность может значительно отличаться в течение более длительного периода по сравнению с коротким периодом из-за их сложного эффекта. Тем не менее, пространство остается горячей областью для инвесторов, которые ищут высокую отдачу в короткие сроки.
В годовом исчислении (по состоянию на 24 декабря 2018 года) индекс SPF ETF на основе S & P 500 снизился примерно на 12,8%, DIA ETF на основе Dow Jones потерял 12,1%, а QQQ на основе Nasdaq 100 потерял около 9,5% ( Читайте: 5 длинных / коротких ETFs, легко победивших S & P 500 в 2018 году).
Ужесточение политики ФРС, возобновление беспокойства по поводу глобального роста, падение цен на нефть, повсеместные распродажи технологий, обострение торговой напряженности между Соединенными Штатами и Китаем, опасения пика экономического роста США и, наконец, закрытие правительства вызвали беспокойство.
Излишне говорить, что, хотя на пограничном рынке были такие удручающие показатели, ETF с обратным левереджем показали значительный рост. На этом фоне инвесторы должны быть заинтересованы в том, чтобы узнавать о самых активных исполнителях обратных ETF 2018 года.
Нефть и Энергия
Нефть и энергия были одним из самых потрепанных пространств в 2018 году. Замедление роста в мире, растущие поставки и опасения по поводу трубопроводных ограничений оказали негативное влияние на сектор. Несмотря на то, что ОПЕК приняла решение о новом соглашении о сокращении добычи в течение первых шести месяцев 2019 года, она не смогла обеспечить значительный рост этого больного товара. В результате значительно выросли следующие ETFs с обратным левереджем (читай: достаточно ли свежей ОПЕК + сокращение добычи для увеличения ETF нефтегазовой отрасли?).
Ежедневные акции медведя Direxion, связанные с природным газом, 3х ( GASX ) - рост на 193,85%
Ежедневная разведка и добыча нефти и газа в нефтегазовой отрасли Direxion выросла в 3 раза ( DRIP ) - на 115,6%
Акции Direxion Daily Energy Bear 3X ( ERY ) - рост на 80,62%
Financials
Благодаря вероятности более быстрого, чем ожидалось, повышения ставок ФРС короткий конец кривой доходности немного растет быстрее, чем длинный конец, сужая спрэд между обеими доходностями и указывая на сглаживающую кривую доходности.
Поскольку банки занимают деньги по краткосрочным ставкам и ссужают капитал по долгосрочным ставкам, усиление кривой доходности предвещает хорошие перспективы для ETF банков. И если кривая доходности выравнивается, чистая процентная маржа банков снижается. Это ясно объясняет эффект от обратного левереджа финансовых ETF (читай: почему финансовые ETF падают, несмотря на достойный банковский доход).
Ежедневные региональные банки Direxion имеют 3- кратные акции ( WDRW ) - рост на 84,85%
Краткосрочные финансовые результаты ProShares UltraPro ( FINZ ) - рост на 59,52%
Развитые рынки
В этом году в еврозоне и Японии было отмечено существенное замедление, несмотря на масштабную политику стимулирования. Nikkei 225 Stock Average упал на медвежий рынок в конце года. Вероятно, именно поэтому развитые рынки также не преуспели и выиграли этот нижеупомянутый ETF.
Ежедневно развивающиеся рынки акций Direxion Bear 3X ( DPK ) выросли на 63,71%
Mid-Caps
На рынке в США средние кепки были одним из худших проигравших.
ProShares UltraPro Short MidCap400 ( SMDD ) - рост на 61,32%
Ежедневная акция Bearx 3x на мидл-кепке ( MIDZ ) - рост на 57.60 %
Капитель
Акции малой капитализации также пострадали от роста курса и рецессионных опасений в экономике США. Это принесло пользу нижеупомянутым ETF (читай: 7 обратных ETF, которые выросли более чем на 70% в 4 квартале).
Ежедневная акция 3x акций медведя Direxion TZA - рост на 52,48%
ProShares UltraPro Short Russell2000 SRTY - рост на 50,38%