ISDMR

Aug 9, 2023

• İskenderun Demir Çelik, 2Ç23 mali sonuçlarında 1.62 milyar TL zarar açıkladı.
  

• Şirketin net satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre %11 azalarak 17.02 milyar TL oldu. FAVÖK ise yıllık bazda %74 azalarak 1.4 milyar TL'ye geriledi.
  

• Şirketin döviz açık pozisyonu 2.72 milyar TL seviyesindeyken finansman gelirleri 148.24 milyon TL seviyelerinde bulunmaktadır.
  

• Zararı Arttı
  

Şirketin 2Ç23 gelir tablosunda net satışları %11 oranında
azalarak 17.02 milyar TL olarak gerçekleşti. Satışlardaki
düşüş ile beraber şirket bu çeyrekte 1.62 milyar TL zarar
açıkladı. Şirketin net borcu geçtiğimiz yılın aynı dönemine
göre %156 artarak 12.78 milyar TL seviyesine yükseldi.

• Oran Analizleri Negatif
  

Şirketin 2Ç23 döneminde FAVÖK rakamları %74 azalarak 1.4
milyar TL seviyesine gerilerken, FAVÖK Marjı %8.22
seviyesine geriledi. Faaliyet giderleri %100 artış gösterirken,
finansal giderler %156.43 artış kaydetmiştir. PD/DD oranı
1.66 seviyesi ile sektörün altında fiyatlanıyor.

• Endekse Görece Negatif Performans
  

BIST 100 Endeksi son bir yılda %165 değer kazanırken,
ISDMR ise %63 değer kazandı. Son bir yılda en düşük 21.94
seviyesini gören hisse, en yüksek 55.00 seviyesini gördü.

08.08.2022 - 08.08.2023

• 5 ve 20 Gün Hareketli Ortalama
  

En son 3 gündür 5 günlük hareketli ortalama, 20 günlük hareketli ortalamasına doğru düşerek güç kaybediyor. 5 günlük hareketli ortalama, 20
günlük hareketli ortalamanın üzerinde seyrettiği için alım pozisyonunu koruyor.

• Commodity Channel Index (CCI)
  

CCI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 4 gün önce +100 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

• Momentum
  

Momentum, aşırı alım bölgesinde bulunuyor. En son 7 gün önce yeniden aşırı alım bölgesine girmesi yükselişin bir süre daha devam
edebileceği şeklinde değerlendirilebilir.

• Relative Strength Index (RSI)
  

RSI, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. En son 6 gün önce 70 seviyesini aşağı yönde keserek olası bir sat sinyali verdi.

• MACD
  

MACD, hareketli ortalamasının üzerinde olması sebebiyle alış pozisyonunu koruyor. En son 3 gündür güç kaybediyor.

• Stokastik
  

Stokastik, aşırı alım ya da satım bölgesinde değil. Hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş olması, çok kesin olmasa da, kısa vadeli bir
düşüş olasılığına işaret ediyor olabilir.

• Dönemsel Getiri Analizi
  

Şirketin Ağustos ayı performansına bakıldığında bir önceki aya
göre %9.24 değer kazandığı görülmektedir. Bir önceki yılın Ağustos ayında şirketin %8.34 değer kazandığı görülmektedir. Şirketin 3 yıllık Ağustos
ayı ortalaması %2.91 seviyesindeyken aybaşından bu yana getirisi %-3.61 seviyesinde bulunuyor. 3 yıllık ortalamaya bakarak, şirketin
performansında Ağustos ayının sonuna kadar olumlu, önümüzdeki Eylül ayında da olumsuz seyir görülebilir.

• Dönemsel Yabancı Yatırımcı Analizi
  

İskenderun Demir Çelik şirketinde yabancı yatırımcılar 4 aydır satım pozisyonunda. Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı yatırımcılar -26.28 Milyon
TL net satım gerçekleştirdi. İçinde bulunduğumuz Ağustos ayının son 3 yıllık yabancı işlemleri ortalamasına bakıldığında -4.02 Milyon TL
seviyesinde ve satım yönlü olduğu gözlemleniyor.Şirketin halka açık piyasa değerinin yabancı oranına bakıldığında, yabancı paylarındaki
değişimin 3 yıllık ortalaması Temmuz ayı için %-1.17 düzeyinde olduğu görülmekte.Geçtiğimiz Temmuz ayında yabancı paylarının, halka açık
piyasa değeri üzerindeki payı %-0.45 azalış gösterdi.

• Dönemsel BIST Relatif Analizi
  

Son 3 yıllık Ağustos ayı ortalamasına bakıldığında,
şirketin BIST 100 endeksine göre %-3.98 negatif getiriye sahip olduğu görülmekte. Ağustos ayında ay başına göre %-6.15 göreceli getiriye
sahiptir.

• Sektörel Analiz
  

İskenderun Demir Çelik şirketinin PD/DD oranı 1.66 seviyesinde ve
sektörün altındadır. FD/FAVÖK oranı sektörün üzerinde olan şirketin
FD/Satışlar oranı da sektörün üzerinde bulunmaktadır. Hissenin
Favök Marjı ise sektör ortalamasının altındayken, geçen yılın aynı
dönemine kıyasla düşüş gösteriyor.