Magnite Inc #MGNI – крупный поставщик решений для интернет-рекламы, облачных систем реального времени и систем обработки больших данных.
💡 Пандемия коронавируса стала катализатором качественной трансформации рекламной индустрии, главные тренды которой – ускоренный переход потребителей на цифровой видеоконтент, а также отказ телесетей от апфронтов (релизов будущего телесезона) с переходом рекламодателей в онлайн. По оценке инвестбанка Needham, Magnite #MGNI выигрывает от трендов в рекламной индустрии и обладает скрытыми факторами роста стоимости.
⚡️ Факторы роста:
• Компания торгуется существенно дешевле глобальных агрегаторов со 100% рекламными моделями, таких как Facebook #FB, Google #GOOGL, а также создателей потокового контента, таких как Netflix #NFLX.
• Компания выигрывает от роста расходов на рекламу по мере восстановления экономики.
• При этом риски пандемии и ужесточения регулирования правил конфиденциальности в Калифорнии должны расчистить рынок для компании, ослабив ее наименее качественных конкурентов.
• Разработка более точных идентификаторов для таргетинговой рекламы.
❌ Риски:
• Magnite повысила прогноз по выручке за третий квартал на $10 млн до $53 млн, что Needham оценивают как необоснованное и ненужное решение, если руководство компании не уверено в достижении этой цели.
• Ключевыми отраслевыми угрозами могут стать дальнейшие ограничения на файлы cookie и идентификаторы устройств, что усложнит персонализированную рекламу. Однако это касается менее 30% выручки компании, и на данный момент Magnite и другие рекламодатели работают над не привязанными к Google #GOOG альтернативами.
• У компании относительно ограничен выход на рынок рекламы на кабельном телевидении, на котором средняя цена за тысячу показов и уровень конверсии значительно выше.
🎯 Цель - $10, потенциал роста +54%.
💎 Magnite Inc #MGNI - компания с небольшой рыночной капитализацией, что говорит о повышенных рисках. Тем не менее, бумагу покрывают 5 аналитических компании (включая Needham) с консенсусной целевой ценой - $10.8, что говорит о позитивной оценке перспектив #MGNI.
💡 Пандемия коронавируса стала катализатором качественной трансформации рекламной индустрии, главные тренды которой – ускоренный переход потребителей на цифровой видеоконтент, а также отказ телесетей от апфронтов (релизов будущего телесезона) с переходом рекламодателей в онлайн. По оценке инвестбанка Needham, Magnite #MGNI выигрывает от трендов в рекламной индустрии и обладает скрытыми факторами роста стоимости.
⚡️ Факторы роста:
• Компания торгуется существенно дешевле глобальных агрегаторов со 100% рекламными моделями, таких как Facebook #FB, Google #GOOGL, а также создателей потокового контента, таких как Netflix #NFLX.
• Компания выигрывает от роста расходов на рекламу по мере восстановления экономики.
• При этом риски пандемии и ужесточения регулирования правил конфиденциальности в Калифорнии должны расчистить рынок для компании, ослабив ее наименее качественных конкурентов.
• Разработка более точных идентификаторов для таргетинговой рекламы.
❌ Риски:
• Magnite повысила прогноз по выручке за третий квартал на $10 млн до $53 млн, что Needham оценивают как необоснованное и ненужное решение, если руководство компании не уверено в достижении этой цели.
• Ключевыми отраслевыми угрозами могут стать дальнейшие ограничения на файлы cookie и идентификаторы устройств, что усложнит персонализированную рекламу. Однако это касается менее 30% выручки компании, и на данный момент Magnite и другие рекламодатели работают над не привязанными к Google #GOOG альтернативами.
• У компании относительно ограничен выход на рынок рекламы на кабельном телевидении, на котором средняя цена за тысячу показов и уровень конверсии значительно выше.
🎯 Цель - $10, потенциал роста +54%.
💎 Magnite Inc #MGNI - компания с небольшой рыночной капитализацией, что говорит о повышенных рисках. Тем не менее, бумагу покрывают 5 аналитических компании (включая Needham) с консенсусной целевой ценой - $10.8, что говорит о позитивной оценке перспектив #MGNI.
⚠️ Подписывайтесь на телеграм-канал αβeta и получайте еще больше инвестиционных идей на американском рынке акций.
💎 Телеграм: t.me/aabeta
💎 Сайт: abeta.org/
💎 Телеграм: t.me/aabeta
💎 Сайт: abeta.org/